中央工厂+批发模式经营区域扩张,有望出现全国性龙头
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中央工厂+批发模式企业已开始着手全国性渠道布局,但目前仍主要在各省会城市布点。其中盼盼在全国各地建立了19家分公司;曼可顿和好丽友等全国性的公司也在多个城市建立分公司,以省会城市或副省级城市为中心向周围市场辐射。
盼盼全国分销渠道集中于省会城市
好丽友全国分公司分布图
目前尚无全国性龙头,但集中度持续提升。由于区域龙头企业渠道建设还在起步阶段,目前为止,国内尚无全国性龙头企业出现。从市场集中度看,国内规模前五企业合计市场占有率仅为11.3%,但占比持续走高。
国内面包糕点行业CR5仅为11.3%
国内面包糕点行业CR5持续走高
对比国外,国内面包糕点行业集中度仍偏低。从横向对比看,由于韩国、台湾、香港及日本面包糕点行业集中度较高,市场份额均被少数几家企业控制。研究报告根据欧睿统计数据,2015年,香港、台湾、韩国和日本面包糕点市场份额单独统计的企业数量分别是4家、8家、7家和15家,合计市场份额分别是50%、27.1%、23.7%和47.3%,国内市场份额单独统计的企业数量是17家,合计市场份额是15.5%。
从时间序列上看,同时期的台湾和韩国CR3保持在20%-30%之间,略有下降,香港和日本CR3持续上升,2015年分别是49.7%和36.7%;中国、香港和日本单独统计的企业份额占比合计持续上升,台湾和韩国则略有下降。未来中国面包糕点市场“中央工厂+批发”模式的企业格局将向台湾、韩国和日本靠拢,集中度有望加速提升。
各地区面包糕点行业CR3(%)
单独统计的企业份额占比合计(%)
区域龙头的扩张过程有望变成全国性龙头。目前国内面包生产企业较为分散,跨区域的面包生产企业较少,根据国家统计局和中国食品报的数据统计,调查报告截至2015年10月,全国上万家糕点面包生产企业获得食品生产许可资格,但全国年主营业务收入超过2千万元的规模以上的糕点面包生产企业仅有703家。区域龙头企业如桃李,以及国外进入的成熟品牌如宾堡和曼可顿尚在区域扩张的过程中,未完成全国性布局,未来全国性的龙头有望在这些区域龙头中产生。
中央工厂+批发模式下,桃李、宾堡和曼可顿与达利园、好丽友等的企业之间直接竞争较弱,这两类企业产品不同,产品的保质期也不一样,桃李、宾堡和曼可顿以生产3-7天短保质期面包为主,达利园、好丽友以生产保质期较长的派、瑞士卷等休闲食品为主。宾堡2007年进入中国,并在同年4月推出以“宾堡小熊”为标志的全线产品。其中,切片面包为宾堡的主营产品,“基础系列”切片针对中低端市场,“原生系列”切片针对中高端市场。曼可顿是由比利时亚太集团1995年在中国投资建设的外商独资企业,目前,该公司的主营产品已扩展至多品种多层次的面包系列及蛋糕等面包糕点食品,旗下各类品牌定位于不同市场。
面包行业中央工厂+批发模式产品存在差异性
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