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关注:华锦股份、齐翔腾达、中化国际、海南橡胶

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-12-27 21:32:31】【打印】【关闭】
华锦股份:公司是中国兵器工业集团旗下唯一石化上市平台,通过收购北方工业公司(隶属于中兵集团)旗下振华石油海外部分资产24.5%收益权,同时收购北方沥青79.98%股权,逐渐打通石化上下游产业链。公司产品结构分为四大板块:石化产品、精细化工产品、化肥类产品和塑料制品。其中,石化产品又分为三个部分:原油加工及石油制品、聚烯烃和芳烃类。公司已形成800万吨/年炼油(本部600万吨+北方沥青200万吨)、63万吨/年乙烯的炼化一体化规模,年产柴油190万吨、石脑油和加氢尾油240万吨、聚乙烯43万吨、聚丙烯30万吨、ABS树脂20万吨、苯乙烯23万吨、丁二烯产能12万吨、芳烃25万吨。2016年上半年,华锦股份毛利润达到39.4亿元,同比增长60%,炼油及石化板块毛利率高达34%。同时,公司经营性现金流达到21亿元,ROE也反弹上升至10%。当前乙烯盈利情况良好;丁二烯需求旺盛,价格仍将继续上涨;且OPEC冻产协议达成推动国际油价上涨,公司炼油的盈利有望受益。此外,官网披露十三五期间将投资建设辽滨开发区新基地炼化一体化项目,预计新建成1500万吨/年炼油、100万吨/年乙烯和180万吨/年对二甲苯的产能。但目前项目尚未立项,仍具有不确定性。
 
齐翔腾达:公司是国内C4深加工产业链龙头,拥有20万吨甲乙酮、15万吨顺酐、20万吨异辛烷、15万吨丁二烯、5万吨顺丁橡胶产能,原料采购及产品规模优势明显。当前各主要产品甲乙酮、顺酐、丁二烯等均处于上涨周期,前三季度实现归母净利润2.53亿元,同比增长51.29%,毛利率及净利率分别达17.26%和7.12%,同比提高4.76%和1.87%。公司公告披露,公司5月投产5万吨顺酐装臵、8月底投产45万吨/年低碳烷烃制烯烃及综合利用项目二期工程(即35万吨/年MTBE、10万吨/年丙烯、5万吨/年叔丁醇)投产,形成完整的碳四产业链,规模效益进一步增强。国内成品油升级在即,新标准对汽油中污染物、锰含量、烯烃上限的降低将导致汽油辛烷值下降,需通过增加抗爆剂来补足,利好公司高品质MTBE和异辛烷产品,长远看受MTBE毒性及汽油含氧量限制,异辛烷产品更具潜力。公司产品线弹性设计,可根据市场需求调整产品结构,实现盈利最大化。此外,2016年11月11日,公司股权转让,雪松控股成为公司新控制人,2015雪松控股年实现销售收入593亿元,位列中国民企50强,综合类第三,拥有七大产业集团,分别是:供通云供应链集团、雪松文化旅游集团、雪松社区服务集团、君华地产集团、雪松城市投资发展集团、雪松金融服务集团和雪松汽车集团。本次收购使雪松控股拥有第一家上市公司平台,预计上市公司未来将多主业发展,值得期待。
 
中化国际:中国国际是在精细化工、天然橡胶等领域从事实业投资、物流、贸易分销等国际化经营的大型国有控股上市公司。拥有60多年历史的中化国际天然橡胶业务单元,是中国最早开展天然橡胶贸易的实体。业务范围涵盖天然橡胶种植、生产加工、营销和增值服务等产业链的各个环节,从事国际国内一体化经营。中化国际先后成功并购马来西亚EUROMARUBBER公司、新加坡上市公司GMG、泰国德美行(TBH)、比利时公司SIAT和新加坡公司Halcyon,资源地遍布东南亚、西非和中国的海南、云南,市场和主要客户覆盖亚洲、欧洲和美洲等地。公司总计拥有29.60万公顷的土地,可种植面积19.70万公顷,已种植面积8.6万公顷,开割面积2.98万公顷;在印尼、泰国、马来西亚、中国和非洲将拥有35个加工厂,年加工产能合计将达到约150万吨;整合后的销售网络将具备约200万吨的天然橡胶和胶乳的销售能力,天然橡胶业务的营业收入将有望超过23亿美元,已成为全球最大的天然橡胶供应商。由于下游汽车产业的景气带动橡胶需求增加,而丁二烯供应不足进一步利好合成橡胶价格上涨,带动天胶替代需求,加上近期天胶自身的供应偏紧,使得天然橡胶价格有望持续上涨,利好公司主营业务。
 
海南橡胶:海南天然橡胶产业集团股份有限公司成立于2005年,公司承接了海南农垦的橡胶资产,注册资本人民币39.31亿元,是集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团。目前公司橡胶种植面积353万亩,年自产干胶能力15万吨,年加工能力40万吨以上,在海南岛拥有25家橡胶基地分公司、13家橡胶加工分公司、1家种苗分公司,在云南控制6家橡胶加工厂,公司还有16家全资和控股子公司,是中国最大的天然橡胶生产企业。公司拟收购R1公司60%股权,成为持股75%的控股股东。R1公司是全球最大的橡胶贸易公司,其2015年天然橡胶贸易量达67万吨,此次收购有利于公司整合全球橡胶资源,完善天胶产业链布局,提升公司在行业内的竞争优势。此外公司拟投资13.5亿元,将19万亩低产胶园转型发展成热带高效非胶农业,开发芒果、凤梨、蜜柚等热带特色鲜果产业和现代高效农业与观光旅游项目,从而使公司产业结构更趋多元、完善、合理。长期来看,公司拟投资20.24亿元开发约30万亩特种胶园,主要用于军用轮胎、工程橡胶用胶等高端特种橡胶制品。考虑到橡胶树需要8年的生长期,特种胶园有望在2023年投产,达产后预计年均利润在2亿元以上,有望提升公司未来业绩。
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