国内零售多重数据向好,全球各大品牌集团中国区销售大幅反弹
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2016年3季度以来,国内零售多重数据向好,全球各大品牌集团中国区销售大幅反弹,零售行业弱复苏再获印证。我们对奢侈品行业从整体市场、收入、品类、区域、渠道、品牌6大方面进行自上而下的梳理,深入分析了全球24大品牌公司销售数据,我们认为中国内地高端消费自2016年3季度开始已呈现出回暖趋势,美妆与配饰品类、高端品牌出现结构化复苏态势,线下零售渠道仍是高端消费的主要入口,高端消费本土迁移为内地百货业带来发展生机。
本轮高端消费快速反弹主要受益两方面:其一,从消费者习惯来看,2016年双十一以来,线上增速回归常态以及消费者习惯更趋品质化、品牌化;其二,从消费能力来看,人民币贬值压力、反腐影响减弱、优惠税收政策等多重因素叠加促使高端消费本土迁移,奢侈品美妆与配饰品类、高端品牌出现结构化复苏态势。我们再次强调此轮高端消费复苏而非全行业性好转,高端百货、轻奢品牌行业龙头最为受益,龙头与二线企业在基本面、股价分化将继续拉大,龙头优势进一步凸显,建议增持:百联股份、鄂武商、老凤祥、豫园商城、飞亚达、潮宏基等;受益标的:天虹商场、王府井、友阿股份等。
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