保险行业估值合理,期待税优政策催化
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保险行业“投资+保费+政策+混改”四轮驱动,估值处于合理偏低水平,建议买入,首推中国平安。行业基本面持续乐观:1)期待养老支持政策实施,税延型养老保险预计2015年试点。2)保费/投资基本面持续好转,进入良性循环区间。3)股票、债券市场持续上涨,带动保险公司投资收益提升,未来保险公司有望增加权益类资产配置提升业绩弹性和股价弹性。
推荐中国平安和中国太保:1)平安寿险价值增长领先同业,产险承保利率高,互联网金融发展势头良好。同时,估值最低。2)太保寿险个险新单增长良好,营销员产能稳定提升,产险承保利润率有望改善,偿付能力充足。
上市保险公司估值及盈利预测(单位:元)
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