国内外草甘膦供给趋于有序,需求逐步恢复
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从供给端看,2000年孟山都草甘膦专利到期,众多国家的农药生产厂家参与生产草甘膦原药万元。/目前全球草甘膦原药主要生产商为孟山都(据公开信息其原药产能吨120万吨约在25-35万吨/年)和中国企业(中国是目前草甘膦原药第一大生产国和出口国),近年来行业产能变化主要来自中国企业。
国内草甘膦原药产能经历2007-2008年高度景气之后大幅扩张,2009年接近约110万吨的高峰,之后步入去产能化阶段,近3年产品价格的低迷导致大批小厂关停。2013年5月,环保部启动对国内草甘膦(含双甘膦)生产企业环保核查,年7月公布镇江江南化工有限公司(新安股份)、江苏优士化学有限公司(扬农化工)、南通江山农药化工股份有限公司(江山股份)、湖北泰盛化工有限公司(兴发集团)等四家技术先进、环保要求较高的上市企业率先通过环保部环保核查要求,得以持续生产,部分环保不达标或违规生产的企业被关停或暂停生产,期间国内草甘膦供应量出现一定幅度下滑,使得草甘膦市场价格出现上涨,但同时伴随而来的是部分大型企业扩产。我国草甘膦原药历史价格走势
我国草甘膦原药产能变化情况
2014年以来,草甘膦价格持续下跌,从最高3.3万元/吨跌至今年年中最低1.69万元/吨,仅龙头企业盈亏平衡。目前国内草甘膦的国内产能90万吨左右,并形成新安股份、江山股份、兴发集团(湖北泰盛)、福华化工等大企业为主的较集中的供应格局,行业整体结构调整趋于合理;且据我们草根调研了解,目前在正常生产的企业仅十余家,行业供给格局改善较为明显,后续国内企业开工受制于环保、资金、人员等方面的压力,供给端可望进一步有序。国内草甘膦主要产能及路线分布
从需求端看,通过分析孟山都转基因种子销售情况,草甘膦制剂销售情况(主要为孟山都、先正达)、以及国内草甘膦产品产量和出口情况,我们认为草甘膦需求正逐步恢复:
孟山都主要包括农药业务(根据历史数据,销售收入中草甘膦相关产品占比约70%以上)及转基因种子业务(主要为玉米、大豆、棉花、果蔬及其他种子,且以抗草甘膦性状为主)。2016年二季度以来,孟山都“种子及基因性状业务”收入恢复正增长且增速有较为明显提升,其中公司2016年第三、第四财季该业务收入同比分别增长0.4%、25.1%。
相应的,具有草甘膦抗性的转基因种子销售的提升也驱动草甘膦除草剂需求的提升:自2016年以来,孟山都农药业务和先正达非选择性除草剂业务(主要是草甘膦产品,还有部分百草枯产品)业务收入同比增速降幅均逐季缩窄。孟山都转基因种子销售情况
孟山都农药业务收入情况
先正达非选择性除草剂业务收入情况
先正达草甘膦制剂销售价格
从国内情况来看,我国草甘膦基本用以出口(包括以原药、制剂形式),仅小部分国内消费。据百川资讯统计,2016年1-10月我国草甘膦原药产量约41万吨,同比增长约28%,这一增速较2014、2015年有显著回升。从出口情况看,今年上半年我国草甘膦原药、制剂(实物量)出口量也有好转,分别同比增长约3%、14%。我国草甘膦原药产量及同比增速
我国草甘膦产品出口情况(实物量)
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