环保行业核心观点
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政策业绩共振,储备真价值:1)环保行业订单足业绩放:三季报延续高增长,在各行业中维持领先水平,14家企业预告业绩上限翻番;2)政策提高(价格机制改革重点强调环保,生态文明建设意见发布);3)估值切换(2016年31倍);4)十八届五中全会召开在即,十三五打开新空间!09年以来30倍为行业底部区域,面对系统性风险,寻找2016年20倍PE,订单可转化为盈利、增长可持续的“真价值”公司作为储备。
效果导向时代来临:中国的产业发展与决策层思路密不可分,新部长新思路,从清理红顶中介、肃清数据造假、上收监测权,到最新出台价格改革意见都指向一个目标:环境质量改善。治理层次上升至国家战略,治理方式由政府主导向社会共治转变,治理导向由总量控制向环境质量改善转变,治理对象由主控新增向增存量并重转变,治理要求由统筹管理向分区分类、精细化管理转变。
综合治理、2C、第三方检测:我们在5月6日的行业思考中提出“效果考核”对行业的深远影响:1)治理需求从点源转向面源,从一次走向二次污染防治,从单个走向多污染物协同控制,催生一体化打包解决能力的环境服务商。2)互联框架下的监测行业面临前所未有发展良机,第三方检测兴起。3)行业市场化步伐加快,企业、地方政府将更注重治理结果而非投资成本,具备技术、运营经验的企业将更有优势。4)解决个体健康的环境产业兴起。
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