京威股份（002662）：汽车电子+并购重组

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-05-26 14:18:59】【打印】【关闭】

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子公司福尔达汽车电子业务收入占比超过一半
2014年公司通过定向增发收购宁波福尔达，福尔达产品主要包括智能电子集成控制系统、乘用车照明系统和空调出风口、顶棚拉手等关键功能件。智能电子集成控制系统包含汽车空调智能集成控制系统、汽车无钥匙进入智能集成控制系统、汽车车身智能集成总控系统、汽车轮胎防爆预警系统、汽车智能控制动力转向系统等。主要为一汽大众、上海大众、一汽丰田、上海通用、美国福特等公司配套。

福尔达公司在收购中有业绩承诺
根据承诺：2014年、2015年、2016年福尔达公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润不得低于13,079万元、14,636万元和15,781万元，2015年、2016年分别增长12%和8%。

传统内外饰件业务增长稳定
公司传统业务主要为一汽大众、华晨宝马、北京奔驰、上海通用等中高端品牌配套，中高端车型市场需求稳定，传统业务增长可以期待。

存在外部收购预期
公司董事长在大型投资者见面会上表示，2015年公司将继续寻找合适收购标的。

总之，福尔达公司属正宗智能汽车电子公司，未来成长空间大；公司传统内外饰件业务增长可期；同时，公司有较强的对外收购预期。预计公司2014年、2015年EPS0.57元和0.69元，对应2015年PE为20倍。

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