轻稀土上市公司对比分析
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(1)盛和资源:与中国铝业公司深度合作的全产业链稀土龙头
公司实际控制人为财政部,同时与中国铝业公司稀土整合平台中国稀有稀土公司深度合作,在四川、陕西、山东等地深度合作,整合稀土资源,现已形成稀土采选、冶炼分离、金属以及深加工全产业链布局的稀土龙头。
稀土上游环节,公司依托四川优质稀土资源,托管汉鑫矿业、收购冕里稀土36%股权(另外联营公司中铝四川持股15.001%)、参股山东微山钢研稀土4.3%,现已控制稀土保有资源量(REO)77.60万吨、获得稀土开采配额近6000吨;中游冶炼分离环节,依托自有的乐山盛和、拟收购的晨光稀土、参股的西安西骏35%,已形成囊括全部17种稀土的冶炼分离产能13000吨左右、冶炼配额6000多吨;下游深加工环节,公司拥有稀土催化剂、锆钛制品、稀土硅铁等多种深加工产品,实现稀土全产业链深度布局。
公司2015年实现稀土收入9.27亿元,毛利率11.76%,期间费用率8.56%,估算净利率2.40%,净利约2200万元。截止2015年年底公司存货5.74亿元,库存3933吨(稀土氧化物、稀土盐类和稀土金属合计)。
(2)北方稀土:全球最大的轻稀土龙头
、公司依靠控股股东包钢(集团)公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势,采购控股股东及其下属企业的稀土矿浆(2014年稀土矿浆419元/吨)生产稀土精矿,最终冶炼分离出稀土氧化物和稀土盐类。公司现拥有稀土精矿、冶炼分离配额(按2016年第一批配额*2估算)59500吨、54074吨。
公司2015年实现稀土收入63.88亿元,毛利率23.17%,期间费用率14.14%,估算净利率6.77%,净利约4.33亿元。截止2015年年底公司存货48.6亿元,库存16.5万吨(稀土原材料产品、稀土功能材料合计)。
(3)安泰科技:被忽视的潜在稀土龙头
山东微山湖是全国三大轻稀土生产基地之一,拥有稀土资源储量305万吨,公司控股股东钢研集团拥有山东唯一一个稀土开采权证-山东微山湖稀土有限公司53.42%股权,现拥有保有资源储量57.2万吨,开采配额2600吨,冶炼分离配额540吨。钢研集团承诺:2016年底前,与中国铝业公司共同完成对微山稀土的重组并将其注入到上市公司。资产注入完成后,公司将成为国内布局上游稀土资源,中游分离冶炼,下游稀土永磁体及软磁合金的全产业链公司。类似标的盛和资源控制稀土保有资源量77.60万吨(托管的汉鑫矿业64.65万吨、冕里稀土13万吨)、获得稀土开采配额近6000吨(托管的汉鑫矿业3650吨、冕里稀土2300吨)、冶炼分离产能6000多吨、下游深加工产品为稀土催化剂、锆钛制品、稀土硅铁等。比照盛和资源公司资源更具优势,未来稀土价格一旦大幅上涨,公司具备较大的价值重置预期,是被忽视的稀土潜在龙头。
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