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探路者:主业调整出清社群生态圈持续推进

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-08-26 14:55:05】【打印】【关闭】
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16年户外用品板块立足调整出清,明后年有望见底回升。16年主品牌探路者将加快渠道与供应链方面的调整,去年完成对4家加盟商收购之后,公司线下直营渠道占比近70%,后续在稳定终端零售的同时加快库存消化,理清产品流程体系,提升供应链反应时间与效率,未来有望随着行业渗透率的提升与洗牌的结束恢复增长。子品牌Discovery由于相对较低的基数,我们预计仍将维持较快的增长。
 
旅行板块重点培育绿野中国,加快与户外运动的协同结合。16年易游天下在继续做大销售规模的同时,将发挥与绿野、行知探索及Asiatravel的协同结合,提升户外运动与自然主题旅行等自行研发产品的占比,并争取明年逐步实现整体盈利。另一方面,绿野中国将在今年通过国内户外俱乐部的整合并购实现跨人群、跨区域、跨项目的一体化,帮助公司覆盖更多客群并增加消费者粘性,最终实现向以户外活动、旅行为主要业务特征的旅行服务提供商的战略转型目标。
 
体育板块继续资源布局。公司体育产业基金一期已经完成投资,项目主要涉及体育传媒、培训、健
身管理、体育社区等新兴领域,二期处于项目储备与募集之中。短期体育板块主要是卡位抢赛道,
盈利贡献有限,在国内体育产业整体大发展的背景下,未来公司将继续围绕国内不断扩大的体育运
动核心群体所延伸出的各种业态与模式创新进行布局,在中长期与现有户外、旅行业务形成协同效应。
 
中为看好公司战略转型大方向,后续效果有待跟踪。在陆续切入互联网、户外旅行及体育产业之后,公司将组织架构整合为集团下设大体育、户外与旅行服务事业群,三条主线齐头并进,同时打造流量入口、分销平台、产品经理、供应链与生态支持系统等五层组织结构平台。未来公司将以各种户外与运动社群为基础打造流量入口,通过体验式户外旅行与产品实现变现,推进以用户为中心的“健康生活方式的社群生态”战略目标。公司第一期员工持股计划在3月完成购买(高管团队认购50%,成本16.56元/股,锁定期1年),体现了管理层对战略转型的信心。今年受零售低迷与战略调整(投入增大)的影响,公司业绩面临一定压力,明年开始户外用品主业有望逐步好转、旅游业务也有望逐步贡献盈利。
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