中美对比,运输管理的平台化是未来的突破方向
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中国和美国的公路货运的市场比较相似,整车业务占比70%左右。国内零担占比大约25%,快递份额占比较小。对比美国,国内零担行业的集中度有很大提升空间。
整车运输领域,美国和国内比较相似,市场集中度很低。美国前10家的整车承运商,每一家的市场份额都小于1%,总共加起来不过5.33%。
零担领域,美国的行业集中度较高,前10家的市场份额近68%。而国内网络型的零担业务占比仅约10%,剩下的基本是专线公司。这种差异,也为美国公路货运行业中新型业务公司,尤其是Broker(中介)的诞生,创造了有利条件。罗宾逊,以及被其收购的FreightQuote,还有被UPS收购的Coyote,都属于broker(货运经纪人)。美国整车领域的承运商市场份额
美国零担领域的承运商市场份额
美国的互联网货运平台案例
传统物流巨头巨资收购货运经纪平台。2015年7月,物流业巨头UPS宣布18亿美金收购货运经济平台CoyoteLogistics,成为UPS历史上最巨额的收购。Robinson则以3.65亿美元现金收购北美最大互联网货运经纪平台Freightquote。全球第三大3PL德迅以1.8亿美金收购北美一家货运经纪平台ReTrans。
货运经纪平台区别于传统零担/整车运输商的重管理属性,以规模化和平台化系统支撑,具备一定的物流专业化能力和服务于货主大客户的能力。物流轻资产型的代表公司C.H.Robinson,拥有66000家签约承运商,建立了北美最大的合同运力池,可用的运力超过100万辆车。公司签约的实际上是承运商,而不是司机。公司通过上接货主,下接运输商的客户管理战略体系,实现了有效的运输管理。客户分布比较广泛。其前500家的客户,主要集中在制造业、食品饮料、零售、化工等行业,为公司带来的营收占比约为50%,最大的单一客户贡献不足总额的2%。C.H.Robinson两大业务模式
COYOTE,以整车业务为主导,覆盖的是大型企业货主的合同制的服务,以及市场上海量的票结业务。
FreightQuote主要以零担为主,营收超过6亿美元,净利润超过1.2亿元。美国零担市场的集中度较高,前十名占70%,因此货主选择性较低。零担本身货物结构和价格变化均较为复杂,单票货运业务减少,而订单的频率增加,多维度发展为FreightQuote独特的定价体系和运营模式,带来了发展空间。
RRTS是美国上市物流公司,提供国际的空航运包括港口业务(清关、集货、拆零)、零担的多式联运、整车、仓储等多项服务,收入超过13亿美元。公司注重TMS服务,有强大的数据管理能力和系统,网络中有4400个司机,包括9000多个承运商,本地的客户量超过35000个。RRTS客户服务体系
国内外对比,精准选取目标市场,注重货源驱动的搭建运力网络,是互联
网货运中值得借鉴的经验。国内外对比,看互联网货运的未来
运输管理的平台化是未来的突破方向,网络连接是关键环节,标准化的价格体系是重要基础。
运输管理的目标是发货人满意,承运人高效。运输管理包括(1)运输服务采购,对运输活动,资产和资源的优化以及对运输计划的执行。(2)包括各种形态的运输,整车,零担,包裹,长途,短途。(3)包括对单个车辆,车队以及网络的使用,协调组织以及管理优化。(4)包括对货物管理,运输信息,单证文件,资金的管理质量和业绩管理,以及协调管理等。
在公路货运领域,货主和承运商都希望多维度、动态、实时信息归集的服务状态。因此运输管理中,建立网络连接是关键环节。运输的过程包括咨询、订单、运输、路线、报价、跟踪、支付等环节,都是基于承运网络来实现的。为满足快速变化,以及多样化的发货人需求,需要像罗宾逊一样,形成平台化和网络化的规模建设。运输管理的网络平台化发展,网络连接是关键环节
运输管理的平台化,将促进公路货运的发展。
预计未来,运输管理的网络平台,会继续扩大并加速发展。运输管理平台与实体网络的对接将推动行业的健康快递发展,同时运输管理平台将快速往上游发展,例如参与仓库运作,与库存对接,更大规模运用GPS和GIS等数据,提高运行效率。以后发货人的承运人管理将从年度合约转为平台采购,运输管理平台能支持商业决策,并且还可能增加社交,金融等服务。
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