禽养殖:短期业绩承压,长期行业复苏逻辑不变
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禽养殖企业中报大幅亏损,禽链个股对三季报的展望依然较差,益生股份预测第三季度单季盈利-4303~-2303万元,民和股份预计为-2532~1468万元,仙坛预计为475~1009万元,圣农预计为0~4300万元。虽然禽养殖企业年内业绩仍将承压,但根据禽养殖周期特点,长期来看行业复苏明确,我们再次重申对于禽养殖的观点:
1)美国全年复关无望。
截至目前,美国禽流感仍未得到有效控制,按照目前的规章制度,如果要申请复关,必须满足“连续3个月无新发疫情案例”这个硬性条件。而在美方申请之后,一般需要中方人员实地考察,确认无误后,再予以审批与核准,这又至少需要1个月以上的时间。
因此,可以看出,除非农业部更改规定,否则美国全年复关无望(我国于1月8日发文,1月12日正式禁止进口美国种鸡,而在此之前仅有圣农发展一家在禁关前进口了大约2万多套,4月份只有益生、圣农、江门等大企业从法国进口)。整个上半年,我国累计进口30.65万套,而上年同期为56万套,同比减少45%。
上半年我国白羽肉种鸡引种情况
我国祖代鸡引种量(万套)
2)上半年我国进口主要来源为欧洲,而欧洲产能有限,难以持续满足需求。
美国禁关后,国内厂商将目光转向欧洲,但欧洲存在以下几个问题:1)欧洲历来就是自给自足为主,出口较少,现在亚洲许多国家(韩国也在此列)都对美国禁关,欧洲的产能不可能迅速满足中国的要求;2)目前欧洲较大规模的厂中,只有法国的哈拔德可以出口中国(但其2015年中国原有的订单计划总共也就是9万套,就算增加一点,和安伟捷也不是一个量级),且哈拔德是按订单生产,3、4月份的计划早就已经排满,难以满足要求。
与此同时,美国的禁关,对于行业的影响会有分化:大公司因为谈判能力和购买量级比较强,在争取欧洲的有限供给时,会有明显优势;而小公司则会很困难(尤其是目前东北地区那些一年只进一批鸡的小厂)。益生和圣农4月份都从哈拔德进口一批。
3)从祖代鸡引进到商品代上市需要约15个月时间,即从今年1月开始的禁关对肉鸡市场的影响将会在16年4月以后才能体现,所以明年鸡价将确定性上涨,禽养殖企业业绩也将迎来改善。
肉鸡从祖代到商品代饲养流程
山东鸡苗价格(元/羽)
白条鸡价格(元/公斤)
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