凯撒旅游:海航系出境游平台,大股东控股途牛,未来整合可期
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公司于2015年11月完成借壳上市,作为海航系出境游上市平台,公司与海航旗下的航空、酒店等旅游资源存在协同空间,同时海航系善于资本运作,投资控股途牛也为凯撒带来了线上入口。
2012-2016年凯撒旅游营业收入变化情
2012-2016年凯撒旅游净利润变化情况
众信旅游和凯撒旅游的旅行社门店数量变化
众信旅游、凯撒旅游盈利能力对比(2015年)
上游:背靠海航掌握大交通优势,优化目的地资源管理。机票是出境游的核心资源,凯撒旅游作为海航系的子公司,在包机和机票采购上拥有协同优势,公司还计划投资35亿元建立凯撒邮轮销售平台,抢占快速扩张的邮轮市场。目的地服务方面,2014年底收购德国凯撒,整合境外碎片化旅游资源,推出了境外城际游、境外租车、境外景点门票的线上分销业务,在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地建立目的地旅游服务及管理公司。
下游:快速推进全国一体化网络布局,大股东控股途牛获得线上入口。2015年,凯撒在浙江、江苏等11个省份新开分公司17家,全国新开门店92家,截至2015年底,全国分公司达到39家,门店达到175家,公司计划在未来2-3年完成在全国49座城市布局,线下门店的总数将达到300余家。线上方面,凯撒大股东海航旅游以5亿美元战略投资途牛,成为其第一大股东,未来途牛与凯撒的整合值得期待。
2012-2016年凯撒旅游营业收入变化情
2012-2016年凯撒旅游净利润变化情况
未来五年出境游市场将超万亿,众信、凯撒千亿市值可期。据估算,当前出境游行业整体市场规模2,000-3,000亿元,预计未来五年将保持30%左右的行业增速,出境游市场规模将超过1万亿元。未来众信和凯撒将通过内生增长和外延并购不断扩大市场份额,并通过持续整合上游资源提升产品盈利。假设占据市场份额的10%,净利率达到5%,将获得1,000亿的营业收入和50亿的净利润,两家公司均有机会步入千亿市值。
众信旅游和凯撒旅游的旅行社门店数量变化
众信旅游、凯撒旅游盈利能力对比(2015年)
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