2010年-至今：需求端继续稳定增长，供给端寡头竞争积极思变

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-08 10:00:09】【打印】【关闭】

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一、需求端：人均GDP增加继续推动整个留学人数的上升，资产价格及政策带来波动

2010年至今，我国自费留学人数继续呈上升趋势，但增速开始放缓。2013年自费留学的增幅降至近十年来的最低值2.62%，之后开始回升，近两年保持超过10%的增长率。2015年我国出国留学人数超过52万。但是2013年留学人数增速从2012年17.63%大幅下滑至3.58%，我们认为主要与政府大力反腐有关。同年，高净值人群的增长率也降到了历年最低（2.5%）。

国外留学政策上，英美等主要留学国家继续放宽留学、工作、移民等政策，如简化办理签证的流程、降低签证的语言要求、提供毕业后的工作签证、设立快速移民通道等。另外，一些国家和其重点院校还推出不同种类的奖学金项目，包括专门针对中国等部分国家留学生的奖学金计划等。这些政策和奖学金项目对我国留学生具有很大的吸引力，大致覆盖了有留学、工作、移民不同需求的学生。另外，留学人员结构出现变化，本科生及以下的留学人数增长迅速，2014年留美本科生留学比例首次超过研究生留学比例，低龄化趋势明显。

2010年-2015年我国留学总人数及自费留学人数及增长率

我国及国外留学相关政策及重要事件

二、供给端：行业集中度提高，各方玩家加入，传统中介积极思变

2010年，国家放宽审批权，试点自费出国留学中介资质后臵审批的改革，留学中介的行业进入壁垒继续降低。留学中介的审批权，从“中央”下放到“地方”，从“前臵审批”放宽到“后臵审批”。“后臵审批”相当于允许无资质的留学中介机构可以先行开展自费出国留学业务，后续再取得资质。这种政策的放宽，使中小型留学中介竞争愈发激烈，整个行业也呈现出供大于求的特点。

留学中介的市场集中度逐渐提高。据《中国留学发展报告（2015）》指出，中介机构数量由2012年统计的452家，下降到2015年的330家；留学市场逐渐形成了金吉列、启德、新东方、新通、澳际等几家寡头竞争的局面，中小机构则在地区内或某个细分领域内竞争。留学中介市场的规模化、专业化、品牌化的趋势明显，大机构向前向后延伸、向纵向深挖掘的趋势明显。

随着信息不对称的逐渐变小，DIY和线上留学中介所占比重逐渐提高至15%，传统留学中介的市场份额减少至60%左右。线上留学中介对于客户最大的吸引力在于价格是传统留学中介的一半甚至更少；但是传统留学中介具有先发优势，产业链布局更为完整，大量留学人员的数据已经沉淀。在行业向前向后延伸、向纵向深挖掘时，线上或许能成为线下的有益补充。

我国关于留学中介机构的重要政策和事件