全球产业整合下的中国半导体投资机会
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在全球半导体整合背景下,集成电路市场正在发生飞速的变化:一方面全球半导体市场正在从海外向中国大陆、东南亚等国家和地区专业,国内大规模的建厂潮拉动了整个产业链的配套机会;另一方面,整个行业正在进行产业链的大整合,国家成立投资基金促进资本助力产业发展,都将带动集成电路市场的新一轮机会。
国内建厂潮拉动产业链投资
从全球范围来看,半导体产业正在发生着第三次大转移,即向中国大陆、东南亚等发展中国家/地区的转移。根据ICinsights的数据,在2007年,中国大陆IC制造产值为45.9亿美元,仅占全球的份额为1.96%,但到2012年,大陆IC制造产值迅速上升到89.1亿美元,全球份额也提升到3.50%。预计至2017年,大陆IC制造占全球的份额有望达到7.73%。2012-2017年间,中国本地IC制造产值将以16.5%的平均复合增长率增长。半导体产业向中国大陆转移
半导体产业的转移让国内大陆迎来建厂潮。根据国际半导体协会(SEMI)的数据,2016年、2017年全球新建的晶圆厂至少将达到19座,其中,有10座位于我国。包括2019年达产的台积电南京12英寸晶圆厂,规划月产能为2万片12英寸晶圆。半导体行业加速落户中国大陆
众多晶圆厂的落地显著提升我国大陆半导体资本支出中枢,并将带动产业链上下游的发展。SEMI的数据显示,2015年全球半导体设备市场营收达373亿美元,其中中国市场营收48.8亿美元,占比13.09%,较2014年上升1.43%。预计2016年中国设备市场营收为53.2亿美元,增长9.02%,占比进一步提升至14.07%。半导体设备市场份额的增加同样也会带动产业链上下游的发展,可以预见,集成电路市场也将借着这股东风飞速发展。中芯国际资本支出不断提升
半导体行业产业链上下游产值
产业大整合催生更大投资机会
近年来,整个半导体行业并购事件频出,已然进入了行业的大整合时期。对于我国半导体行业,在产业链高度固化以及我国半导体产业短期内无法通过内部技术创新迎来大发展的情况下,利用资本收购整合国内外优质标的,获得先进技术以及客户资源成为唯一出路。通过产业链整合,我国半导体企业将会快速获得国际先进厂商的技术经验与客户资源,迅速打开半导体设备与材料等市场,分享建厂潮带来的“大蛋糕”。近年国内半导体行业整合
综上所述,在大陆建厂潮和产业整合趋势下,集成电路板块极具投资机会,此时应该优选具有资本平台价值,深度受益建厂潮的龙头标的:大港股份(南京江北300亩土地建设芯片测试产业园,与台积电无缝对接,后续有望受益存储项目落地)、上海新阳(半导体材料龙头受益建厂潮,已经列入台积电供应商名录,具有资本平台价值)、七星电子(半导体设备龙头受益建厂潮,并购北方微证明资本平台价值)。
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