一、确定企业发展规划，明确企业上市的主要目的

　　☆企业上市的优点和缺点

　　☆进行发行市场分析，选择合适的发行时机

　　二、聘请国内ipo财务顾问及其他国内顾问

　　1、挑选财务顾问并签订协议

　　☆聘请优秀的财务顾问是成功上市的重要一步

　　☆组建公司的筹建小组

　　2、制定上市全程

　　3、选择上市顾问机构(律师、会计师、资产评估师、券商)并签订协议

　　☆中介机构职能与任务

　　☆国内ipo企业上市如何聘用中介机构

　　三、与顾问机构协作，拟定并实施企业改组方案

　　1、拟定企业股份制改造方案，取得上级机构和主管部门批准文件

　　☆企业重组遵循的原则

　　☆企业上市资产重组的动因、目的和内容

　　☆企业重组基本模式

　　☆资产重组技术

　　☆企业重组的组织安排及国有股权的处理

　　☆企业重组时资产剥离

　　☆土地资产重组的方法

　　☆企业重组时企业包袱和社会负担的处理

　　2、向工商局申请公司名称预登记，取得批准文件

　　3、向国有资产管理机关递交资产评估申请报告，取得立项文件

　　4、资产评估师评估资产，编制评估报告书

　　☆对重组企业的资产评估

　　5、资产评估报告书上报国有资产管理机关，取得批准文件

　　6、取得重要合同协议、各种产权证书。律师界定认证业主及产权

　　☆国内ipo企业重组过程中的产权界定

　　7、会计师审计主要发起人前三年会计资料，编制“模拟会计报表”，提出审计报告书

　　☆重组企业过程中的财务审计

　　四、筹建股份制公司

　　1、编制设立股份公司的可行性报告

　　☆设立公司发行上市的可行性报告

　　☆设立股份制公司的方式

　　2、编制发起人协议书，邀集发起人，认股并签定协议书

　　☆发起人的邀集

　　3、取得各发起人及其法定代表人的营业执照复印件、简历表，以及决定入股的董事会决议文件

　　4、拟定公司的注册资本，股份发行额和未来三年利润

　　5、编制公司章程，各发起人盖章

　　6、会计师审核公司上市后未来三年的利润，提出审核意见书

　　7、编制招股说明书、招股说明书摘要，编制股份募集方案

　　8、发起人缴纳股金，取得会计师提出的验资报告书

　　9、确定公司常年财务顾问、法律顾问、证券托管机构

　　10、汇总复查文件、批文、各种证书

　　11、律师认定，提出法律意见书

　　五、股份制公司成立

　　1、公司创立会批准公司章程

　　2、律师认证公司决议文件

　　3、选举董事会、监事会

　　4、任命公司高级职员

　　5、董事会通过上市议案

　　6、会计师提出新公司验资报告

　　7、新公司注册登记领取营业执照

　　六、上市辅导

　　1、确定上市承销商与推荐人，与上市推荐人签订辅导协议

　　2、证监会派出机构专项负责

　　3、上市推荐人对公司进行辅导操作

　　4、推荐人进行尽职调查，提出股份公司运行报告

　　☆中介机构的尽职调查

　　☆尽职调查的程序和内容

　　5、证监会派出机构核准运行报告

　　七、路演及股票发行上市

　　☆影响股票发行定价的因素

　　☆发行人的形象设计与创新

　　八、上市申请与核准

　　☆股票发行条件的法律规定

　　☆股票发行文件的编制准则

　　☆招股说明书提要与格式

　　☆招股说明书编制技巧

　　☆中国证监会股票发行核准程序

　　☆上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)

　　☆深圳证券交易所股票上市规则(2000年修订本)