电子元器件上游:原材料价格低迷,整体利好产业
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被动器件产业属于上游基础元器件制造业,经过长期的发展,行业成熟稳定,除高端元器件存在较高技术壁垒外,基础应用类元器件不仅使用量巨大,产业比重突出,且技术壁垒较低,一切核心竞争优势来源于制造成本。
受全球经济增速放缓,新兴市场需求萎缩等影响,自去年以来大宗商品价格持续下行。以有色金属和原油为主要上游原材料的被动器件行业一定程度上释放了成本压力,中为咨询认为属于被动器件的黄金时代将再度来临。2000-2016年CRB现货指数:金属走势
宏观上从CRB金属现货指数可以看出:2014下半年起金属价格呈持续下跌趋势。矿石企业体量庞大,存在较强的产能刚性,2016年放缓扩产居多,联合减产难度较大,因此尚未有较明确的金属原材料价格企稳信号。主要上游原材料及应用领域
从上表可知,被动器件上游材料可以分为3类:以镍、铜、铝、锌、原油组成的一般工业原料;钌、钯、银等高价值密度金属;以及稀有金属钽。镍、铜、铝、锌现货价格(元/吨)
一般工业原料镍和原油处在历史低位。以2016年4月的数据看,镍价为66600元/吨,原油价格为34.47美元/桶,分别仅有高点453000元/吨的14.70%和140.73美元/桶的24.49%,与2015年初相比镍价下跌38.5%,原油下跌33.4%。铜和铝价格分别为36650元/吨和11950元/吨,同比下降15.86%和10.69%。伦敦现货白银价格和OPEC一揽子原油价格(美元/盎司、美元/桶)
贵金属和稀有金属价格方面也能看到明显的下滑,钽铁矿60.50元/磅,同比下降26.67%,是历史高值的44.81%;白银现货14.96美元/盎司,同比下降11.16%,是历史高值的30.25%;钌金属价格40美元/盎司,同比下降20.79%,是历史高值的4.94%;钯金属价格536美元/盎司,同比下降27.07%,是历史高值的59.42%。30%-35%钽铁矿价格(美元/磅)
钌、钯金属价格(美元/盎司)
原材料出现10%-40%的价格下滑将极大降低制造企业的成本压力,从行业层面提振整体盈利水平。同时中为咨询认为从个体上看依然存在差异,由于电极箔、电解液、银浆、铜丝网板产品弹性较小,存在一定的价格刚性,因此拥有全产业链的被动器件企业将取得比向上游采购企业更明显的成本优势。
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