江苏神通:细分市场龙头,市值小
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公司目前的产品线集中在核电、冶金以及能源市场,在核级蝶阀、球阀、地坑过滤器领域都处于绝对垄断地位,市占率超过90%。公司注重产品的专业性,始终坚持自主研发做高毛利、高技术的产品,走“进口替代之路”。
核电业务弹性大。2014年公司的核电收入占公司总营收的41%,弹性较大。产品主要包括核岛蝶阀、球阀,市占率90%。公司2015年中报显示核电设备订单超过3亿元,新增订单快速增长。
未来成长性高。目前国内百万核电机组核级蝶阀、球阀需求量约为6000万,未来随着核电重启、海外市场打开,每年的市场规模超6亿,公司处于垄断地区,未来成长性巨大。
设备+服务模式提升冶金市场份额。冶金产业所需阀门多为替代需求,因工况恶劣,一般使用寿命2年左右,有刚性需求市场。目前全国每年30-40个亿的规模,公司占比不到10%,有上升空间。未来将立足全寿命维修服务,以产品+服务的形式面向市场,对客户承诺一定周期的使用寿命,降低其全寿命的设备成本,进而取得更大市场份额。
能源领域是下一个增长点。根据公司规划到2017年左右将实现冶金、核电、能源业务三分天下。新建的能源业务厂房基本完工,能源板块产能得以释放,在市场扩张的同时提升该业务的盈利水平。
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