环境监测市场集中度高，增量空间巨大

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-09 16:34:04】【打印】【关闭】

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从环境监测的主体来看，环境监测产业分为环境质量监测（主要为大气和水）、污染源监测和其他监测（土壤、噪声、辐射、应急等）三个部分，其中，环境质量监测主要由各级环境监测站构成，而污染源监测则由主要排污企业的监控构成。目前我国各级环境监测站体系建设相对成熟，目前已经形成从中央到各省、地、市以及乡镇的监控体系，市场较为稳定。而污染源监测无论是覆盖面还是监测深度都有较大的发展空间，市场增量空间巨大。具体来看，目前污染源监测产业份额最高，其次是环境质量监测产业。

2015年中国环境监测仪器仪表需求结构

2015年中国环境监测仪器区域市场

我国环境监测工作处于快速发展阶段，环境在线监测系统还在大规模建设阶段，覆盖面也将继续扩大。据不完全统计，目前全国从事环境监测业务的企业共有约200家，大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营（含集成商）。其中，约有120家企业生产废气在线监测系统，约有80家企业生产废水在线监测系统。环境监测仪器行业的销售收入逐年增加，由2005年的15.84亿元上升为2014年的196.44亿元。

2011-2014年累计环境监测上市企业数目

2011-2014年环境监测上市企业累计产品营业收入

目前，我国环境监测行业市场集中度较高。由于环境监测技术门槛偏高，目前国内从事环境监测的企业仅有两百多家，高端分析仪器主要被德国西门子等外资企业占领，内资企业主要参与中低端分析仪器市场。2014年我国环境监测行业排名前十位的企业销售收入为37.7亿元，占市场总体销售收入的61.8%，这一比例在近五年来一直保持在60%左右，领先企业格局已基本形成，公司兼并收购成为扩张市场份额的主要手段。

环境监测行业壁垒较高

根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会的统计，国内总资产低于1亿元的监测企业数量占高达65%，环境监测行业CR4仅为40%左右，远低于烟气环境工程服务等其他细分行业。中国环境监测仪器生产行业小型企业数量多，但这些企业不具备研发实力，通常专注于特定零部件生产和专用设备生产，研发和扩充产品线的能力较弱，成长能力有限，凭借特定产品或服务实现差异化生存。仅有少数大型企业拥有自主研发的完整产品线，资金和技术实力较强，具备持续成长潜力。

目前国内总资产高于10亿元的大型企业仅有7家，占比约10%，但是这7家大型企业销售额在全行业中的占比却高达70%。我们认为其原因在于大型企业的产品线较全、同时销售网络铺设更广，能够占据更多市场空间。未来凭借大型企业的研发能力和资金实力，其市场占有率有望进一步提升。

我国环境监测行业调查企业资产总额分布

国外主要从事环保和过程分析仪器的公司有德国西门子公司、美国丹纳赫公司、瑞士ABB公司、美国赛默飞世尔公司、美国哈希公司、日本横河和岛津公司、西克麦哈克公司等，占领着国内的高端过程分析仪器和环境监测市场。

国内主要从事环保分析仪器和过程分析仪器的公司包括杭州聚光科技公司、北京雪迪龙公司、浙江盈峰环境、河北先河公司等，主要占有国内的中低端过程分析仪器和环境监测市场。但公司早已加大研发力度，提高技术实力，目标盯紧高端分析仪器市场。

四大国内环境监测领头公司近三年营业收入图（单位：万元）

三大国内环境监测领头公司近三年监测设备销量图（单位：台）

环保行业受政策、法规及监管的驱动，在环境诉求加强的情况下，尤其是进入“十三五”时期，国内环保市场已呈现出前所未有的高速发展趋势。环境监测作为环保产业的一个分支，也有近千亿元的市场潜力。环境监测产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂；中游监测仪器、监测系统以及下游仪器维护、设备运营。而随着有关环境监测服务社会化政策的出台，环境监测市场将逐步向社会开放，行业公司将由监测设备销售向提供环境监测服务转型。

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