把握斜率的重要性,致我们无法忘却的锂电盛宴
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新材料行业作为战略新兴产业拥有着传统材料行业没有的高成长性,但新材料行业种类繁多,用途各异,所以新材料细分领域往往存在不同的发展速度、模式和需求情况,这些不同因素绝对了细分领域的成长速度。
新材料行业作为高技术壁垒行业,核心产品和技术往往掌握在少数公司手中,一旦下游需求出现爆发,这些公司往往会实现“1到N”的快速增长。另一方面,下游需求的快速扩张也会进一步推动产业化的速度,吸引大量新兴资本进入产业链,使得整个产业的发展速度进一步加快。所以综合来看技术升级、政策、替代三大驱动力决定了新材料行业的发展空间,而下游需求则决定了发展的速度。以锂电材料为例,2015年国内新能源汽车驶入发展快车道,整个行业出现了井喷式的行情,下游新能源汽车的快速放量拉动了动力电池的高速发展,2015年中国汽车动力锂电池产量为16GWh,同比增长300%。2016年一季度国内动力电池产量达到7.5GWh,同比增长454%,对未来我们做出预估,中国动力锂电池2016年产量为30.5GWh,到2025年动力电池产量将达到154GWh,年复合增长率达到39.36%。中国动力电池需求预测
锂电池相关公司在A股市场已存在多年,但过去的时间里却一直仅仅存在概念中,整个板块没有出现大的波动。但自2015年以来,随着新能源汽车的放量,锂电材料也呈现了供不应求的状态,产品售价水涨船高,业绩出现大幅增长。整个2015年,A股锂电材料上市公司在下游需求的快速推动下,业绩和股价上均实现了大幅增长,从2015年初以来锂电材料板块涨幅惊人,板块最大涨幅接近200%,这也完美的印证了我们的逻辑。锂电材料板块涨幅近200%
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