中国重卡更新需求托底,2015年或是中期底部
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2015年重卡销量快速下跌,加速探底。重卡对经济周期的敏感性强于轻卡,因此把握商用车的核心,是把握重卡的销量趋势。
2015年重卡销售55.07万辆,同比下跌26%,仅约历史峰值2010年销量101.74万辆的一半。2010年来销量的趋势性下滑一是因为2010年的重卡销量是“四万亿”刺激计划的不理性产物,当年我国重卡销量占到全球的50%以上;二是因为2010年来宏观经济增速下台阶、基建和房地产等投资放缓带来重卡需求量的萎缩。历史上看,2003年来重卡销量从未连续三年下滑,连续两年下滑做低基数后,第三年一般会迎来恢复性反弹。
300万存量重卡市场托底更新需求。2015年底重卡保有量为358万辆,假设更换周期为5-7年,则每年的更新需求为50-70万辆。基建、房地产项目的将刺激对重卡的需求,重卡的平均更新周期有望缩短,2016年更新需求的回暖将对重卡销量起到支撑作用。重卡历年保有量及增速(单位:万辆、%)
2月重卡销量回暖,2016年行业迎来小阳春。2016年2月销售重卡3.2万辆,同比增长16%,自2014年8月以来重卡销量首次正增长。1-2月累计销售重卡6.89万辆,同比微增2%。根据调研反馈,目前重卡厂家在手订单充足,两会后基建项目的落地将保障销量增长的延续性,重卡行业阳春可期。重卡年度销量及增速(单位:辆,%)
重卡月度销量及增速(单位:辆,%)
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