北京城建：区域龙头、资源优势、首都建设

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全年业绩稳健，一二级联动增收益拓机遇
15年营收91.78亿元，净利润14.29亿元，同比走势稳健。公司备背靠城建集团，区位资源优势明显。15年新增土储145万方，其中二级项目拿地多为限购或棚改项目，成本低廉，未来盈利可观。其中获取的东南二环望坛项目，成本返还比率有望从8%提升至15%。

投资之翼加速，超额收益可期
早期低成本投资的国信证券、锦州银行分别上市，为公司带来多年高分红，可灵活减持变现。世纪空间挂牌新三板、中科招商创投、北科建等盈利持续增长。15年投资收益2.11亿元，同比大增133%，极大增厚公司利润，5家主要股权投资权益值大79亿元。公司后续将继续投资新能源、互联网等新兴产业。

受益通州中心建设、资源禀赋吸引长期资本
公司现有总建面超1000万方，重点布局北京及重点二线，资源优质，存在边际改善空间。且公司集团积极参与北京通州副中心的建设，资源禀赋优势明显，对长期资本的吸引力大幅提升，而之前前期减持已近尾声。

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