中国服务器行业投资建议及重点企业介绍

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-06-08 14:30:49】【打印】【关闭】

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1.随着云计算业务不断发展以及摩尔定律的失效，服务器需求量将保持快速增长；

2.服务器数量增长使得服务器采购和使用者——互联网巨头越来越占据产业链的优势地位，另一方面巨大的开支也逼迫他们采取一切可能的手段降低服务器制造和运营成本；

3.服务器行业未来演变趋势有两点：一是服务器采购呈现规模效应，代工毛利率极低，利润向互联网公司倾斜；二是服务器将呈现架构标准化和深度定制化，大大提升服务器性价比。

中为咨询认为，随着云计算的发展，关键基础设施组成部分--服务器，将会在客户群变化、规模效应、功能简化和标准化的前提下，发生颠覆性变化，传统的服务器厂商，要么适应变化，要么被淘汰。

海外一线服务器厂商：IBM、惠普、戴尔：美人暮年，观察后续变化情况，如果不发生公司模式巨大变革，希望渺茫。

国内一线服务器厂商：华为、联想、浪潮：还有一定的时间，已经不多了。国内云计算发展滞后国际先进厂商5年左右，还有调整时间。华为企业网事业部，我们认为出现了战略失误，服务器或小型机产品短期还有市场，长期将萎缩。联想和浪潮，要提高运营效率，要面对毛利率大下滑的长期趋势，同时面对如何高速增长市场份额和由小客户转向大客户的模式转变挑战。

国际代工厂商：它们已经适应了低毛利的生存方式，技术、加工、管理能力极强，是这个领域强有力的竞争者，例如广达和富士康。

A股投资标的：年初美利纸业和网宿科技公告合作低成本服务器事项，后续还需要继续观察两者的合作进展。另外浪潮信息和中科曙光需要面对毛利率下降和市场份额快速扩大的挑战。最后，工大高新收购汉柏科技，还需要继续观察后续公司在云计算基础设施的业务进展。

浪潮信息（000977）

1.国际服务器市场稳步推进，中国X86服务器国产化替代沐春风：2014年全球服务器的营业收入达到500亿美元以上，而出货量达到1000万台。2015年前三个季度全球服务器的营业收入达到405亿美元，出货量达到800万台以上。2015年第一季度中国X86服务器营业收入为16亿美元、出货量为267万台，浪潮以21%的市场份额稳居第一。考虑到信息安全和话语主动权，政府近几年在大力推行国产化替代，公司凭借国有控股和技术突破得天独厚的优势，可以一展宏图。

2.天梭K1技术突破，国内小型机市场一枝独秀：公司国内主机市场主要被IBM、Oracle、HP等国外设备厂商垄断，浪潮信息目前是唯一拥有小型机产品的国内厂商，天梭K1系列小型机打破国外垄断，成功应用于政府、金融、电信、能源等多个关键行业。

3.完善产品布局，优化主机生态系统：公司在服务器方面发布了双路、四路、八路产品，以其性能指标显著领先竞争对手；存储方面，着重完善产品线布局，推出四大系列存储新产品；Unix服务器方面，K1规模实现连续跃升，发布的新品K1910与主流产品在处理器核心上和存储容量有明显优势；云计算和安全方面也有一定的技术突破，提高产品的竞争力。公司于2013年9月牵头成立国产主机产业联盟，与国产数据库、中间件厂商合作，推动建立国产主机系统发展的良好生态圈，有助于形成以天梭K1为技术核心的关键应用产业链。

4.优化渠道业务，扩张海外市场：公司深度挖掘渠道伙伴价值，截止2015年3月末，签约渠道6871家，与IBM、HP相当。TOP20方案商全部签约浪潮；签约渠道中有3067家具有系统集成资质。近两年，公司开始向海外市场延伸，委内瑞拉服务器销售业务实现快速增长，完成6次大型市场推广，为公司海外市场开拓和国际化发展积累丰富的经验。

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