潮宏基:持续并购打造中产时尚生态圈,积极拓展O2O及产业链互联网+
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国内K金珠宝龙头,拓展FION箱包业务。公司业绩平稳增长,2012-2014年收入和净利CAGR分别为23.28%和13.53%。公司渠道网络布局完善,截至2015年6月底,共有专营店993家,其中珠宝门店692家,女包门店301家。2014年完成对箱包品牌FION的100%并购,迈出打造轻奢生态圈的第一步,目前对FION整合基本完成,未来将成为盈利新增长点。
公司互联网+拓展积极而全面,线上销售增长迅速,布局B2B交易平台及产业链金融。主要第三方电商平台全覆盖,预计2015年线上销售额将超过1亿元,同比增长将接近翻倍;与粤豪珠宝合作设立子公司,依托粤豪产业链上下游资源以及公司会员、资金等优势,构建B2B撮合交易平台以及供应链金融平台,创造手续费、利差等收入增量,实现大数据积淀,巩固产业链关系;未来可能还将开展消费金融合作,促进终端消费。
公司外延并购将持续,打造中产阶级时尚生态圈。公司9月参股跨境电商平台拉拉米17%股权,储备未来并购国外品牌后的营销推广能力,为拓展化妆品、保健品等品类打下基础;公司公告目前正筹划并购境外上市珠宝品牌,标的公司利润规模1-2千万美元,公司将投资1-2亿美元取得大股东地位,并购实现后将提升公司品牌形象,丰富品牌层次,并拓展境外珠宝业务。公司未来还将拓展到眼镜、香水、化妆品、保健品、互联网零售甚至旅游等方面,主要以并购扩张的方式实现,与正在筹划的境外珠宝品牌并购一样值得持续关注。
公司2015年前三季度收入增13.13%至20.52亿元,归属净利增8.47%至1.94亿元,其中三季度单季收入增10.14%,归属净利增3.82%。其中足金销售下滑拖累珠宝业务收入,K金收入增长平稳,FION业务利润不达预期主要受汇率波动及毛利率下降影响。公司三季报预计2015年归属净利增0%-50%。
公司黄金珠宝饰品增长平稳,女包业务整合完成将提升盈利贡献,互联网+转型积极增强产业链管理能力,有望持续并购实现转型拓展中产时尚生态圈,未来提升空间较大。
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