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三大冲击,利丰公司经营状况受影响

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-10-19 09:03:25】【打印】【关闭】
由于公司主要服务于全球品牌服饰、零售渠道等客户,与经济及消费习惯变迁相关度较高,同时全球要素资源价格优势随国家产业发展进程易发生变化,所以公司的业务情况易受到全球经济周期、消费格局以及所在业务国要素资源价格变动等影响。而2012年以后全球经济震荡,美国、欧洲消费下行,同时电商格局冲击、中国人力成本上升的因素叠加,使得公司经营状况面临较大压力。

1、宏观经济及汇率波动,欧洲业务大幅下滑
在全球经济陷入震荡调整期,消费需求相对疲弱,包括公司所服务的客户在内的消费业务面临较大压力,而公司客户相对集中的美国、欧洲等经济均面临压力,尤其在2012年,欧洲经济衰退导致来自欧洲的订单数量大幅减少,利丰欧洲业务迅速下滑。当2014年欧洲整体经济环境有转好的迹象时,美元对欧元汇率持续走强使利丰(采购费用以美元结算)在欧洲的业务再次受到打击。相比2011年水平,利丰2015年来自欧洲的收入下降幅度接近30%。

2011-2013年欧洲经济衰退


2014-2015年美元持续走强

 
利丰在美国收入下滑幅度较小


利丰在欧洲收入下滑明显


2、成本压缩空间变小,客户部分业务调整
自2011年以来,全球经济环境低迷导致零售商经营面临困境,进一步降低产品采购成本的需求愈发强烈。与此同时,利丰最大的采购国——中国(采购占比在50%以上)的人工成本不断上升,利丰提供采购代理服务成本压缩空间越来越小。客户在经营面临困境的情况下,开始寻求向厂商直接采购的方式以削减产品中间流通环节的成本,利丰因此而失去了一部分客户订单。分析报告其中比较典型的是:沃尔玛自2012年开始逐步削减对利丰的采购订单,转由公司内部部门直接采购;此外,利丰另一个比较重要的客户凯特•丝蓓也在2015年宣布,将从2016年春季开始自行处理饰品的采购。不过值得一提的是,沃尔玛依然保留与利丰在山姆会员店方面的合作,凯特丝蓓的其他产品采购也依然由利丰代理。

全球经济环境低迷


利丰客户净利率下滑,经营状况面临困境


中国人工成本上升,利丰服务成本压缩空间变小


利丰帮助客户降低


3、电商发展,零售类型客户状况改变
电商大规模发展对供应链管理企业提出了挑战与机会,挑战主要体现在:1)电商使消费模式出现了变革,网络零售端占比不断扩大,传统零售商生存空间进一步被压缩,传统零售客户的订单受到直接影响;2)电商的崛起为零售商与供应商之间提供了一个可以直接交易的信息对接平台,可缩短了供应链环节,在一定程度上为零售商越过中间商进行直接采购提供了可能。而与此同时也带来机会,随着PC端、移动端等快速购物方式的兴起,消费者的偏好和需求越来越小众化、多元化、个性化,而且呈现出不稳定、频繁变化的特点,这对产品个性化设计、小批量多批次生产、产品快速周转等方面有着更高的要求,会激发对利丰的供应链管理有较大的需求。
 
网络零售占比不断提升


利丰传统零售客户业务量受到冲击(主营业务收入增速下滑)


中为认为,公司业务属性决定其易受到外在不可抗力的宏观因素影响,但公司经过近百年努力建立供应链管理龙头地位,积累了丰厚的原材料供应商资源、优质生产企业资源、各国业务网点及优质要素资源禀赋信息以及建立起强大的集团多客户供应链组织管理体系,能够为客户业务产业链降低采购成本、降低生产成本、提高生产及产品周转效率并能够达到多客户供应链管理后台资源利用的规模效应,为客户极大提高经济效益,具备极强的短期无法逾越的壁垒,由此与客户建立深度的业务绑定,依然具备持续的客户稳定性。
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