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彩票行业进入壁垒高,业内企业先发优势明显

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-07-28 13:55:23】【打印】【关闭】
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按照彩票的设计、发行、兑奖等程序,大致可以将彩票产业链分为上中下游三个环节。上游包括彩票政策的制订、彩种或彩票游戏的研发以及彩票管理信息系统的建设;中游是彩票的生产环节,包括彩票预制票据的印刷、物流和彩票终端设备的供应;下游是彩票的销售环节,销售渠道分为实体渠道和无纸化渠道。
 
上游监管环节:包括政府机构(中央及地方财政部门、民政部门、体育部门,各级福彩中心、体彩中心等),企业可以参与的环节主要在研发、系统建设与维护两方面。彩票研发企业、彩票销售系统的维护企业一般可以获得销售收入中的1%-2%,这类企业具备较高的竞争壁垒,彩种研发的审批流程非常严格,通常耗时为1-2年,进入系统或设备的招标目录也需要多年的持续努力。
 
中游发行环节:彩票发行是彩票市场运营的核心环节,主要包括发行票种、发行系统、发行技术、发行渠道、发行总量等。发行票种是对彩票种类、游戏规则、定价、开奖、兑奖等的确定,是彩票发行的核心环节;发行系统则是指国家规定的发行中心发行(中福彩、中体彩);发行技术主要是指彩票的印刷、设计、销售设备等,随着发行票种的更新换代,发行技术也成为彩票发行环节的重要支持内容,其中彩票印刷包括电脑彩票的预制票据(包括定点印刷的热敏纸及投注单,目前中福彩、中体彩确定了9家定点印刷单位,福彩6家、体彩3家)、即开彩票印刷(由中福彩、中体彩自有的印务公司来操作);彩票设备的供应包括卖断、按收入分成两种模式,销售收入分成模式一般能获得1-2%的分成比例(卖断模式利润率更低)。发行渠道的确立决定了销售渠道的选择范围,如全国性的、区域性的;发行总量的规定主要是为了适度控制发行规模,并通过调整供给,防止对市场的过度开发。

下游销售环节:销售渠道包括彩票的分销、促销、人员配备等。彩票分销具体由分销渠道、分销策略、零售和储运构成,分销渠道有直接分销(彩票运营结构直接设立的销售网点)和代理商分销(如各省市的电脑彩票投注站点)两种;彩票分销策略包括密集性、专营性、选择性三种,这三者提供了不同票种的市场占有程度,如即开型刮刮乐属于密集性;彩票的零售可以分为有零售网点(直营店、代理店、专营店、视频彩票销售店)、无零售网点(通过通信工具或网络进行的彩票销售和购买,如互联网、手机、电话、IPTV)两种不同形式,目前全国约有30万左右的投注站,大部分为个体经营性质,视频彩票的销售渠道仅有中福在线,无零售网点的形式包括互联网、手机、电话、IPTV等;储运包括存储和配送两方面,如中国体育彩票销售的即开型刮刮卡,由于集中印刷、分散销售,需要对其进行存储,并通过销售配送网络将其配送至各彩票销售网点。彩票促销即通过市场向消费者传达关于票种特点、玩法、规则的信息。人员配备即彩票管制和运营活动的所有环节所需要的工作人员。销售环节的扣点一般占彩票收入的8%-9%(无纸化渠道因固定资产投入低,扣点略高,约10%-12%)。
 
总体来看,彩票收入中,上游:彩种研发1-2%,系统建设1-2%;中游:设备1-2%,彩票印刷0.5%;下游:实体渠道8%,互联网渠道8%-12%。分销渠道占比大半,以乐透型、即开型、竞猜型为例,彩票行业产业链的价值分配链如下:

中国彩票产业链现状

 
彩票系统对安全性、稳定性的要求很高,政府在这些环节均实行严格的监管(资质等),这是企业进入彩票行业的最主要的壁垒:(1)彩票销售的各个环节都需要企业资质(除个人申请实体投注点外);(2)彩票设备和彩票软件的供应及运营都需要经过严格的认证;(3)彩票的预制票据由福彩中心和体彩中心在全国范围内根据规模、资金、安全保密等条件确定的定点印刷资格企业承印;(4)无纸化彩票的销售资格,必须获得电话销售或互联网销售的牌照。
 
业已建立起合作关系的业内企业,在政府的严格监管下,均具备了规模、资金、安全保密等软性条件,同时多年深入稳定的合作也建立起一定的信任关系,这样的格局呈现出一定的排他性,在同等条件下,虽然牌照均有一定期限的有效期,但通常已经建立起的合作关系大概率都能得到延续。
 
从技术层面来看,彩票行业存在一定的规模、技术等市场化竞争的壁垒,中游发行环节涉及的印刷、预制票据、无纸化销售所依托的信息系统,都需要一定的资金、技术、人才投入,需要长时间的实践积累。
 
相对于上游、中游的严格监管,下游销售环节的市场化程度相对较高,下游销售的投注点允许个人申请参与,对资质要求低,但下游的市场化竞争主要体现在“客流”上。

发行费用是行业价值所在,费用规模即彩票市场容量,分销渠道占比大半

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