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基于与传统银行比较视角的民营银行SWOT分析

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-11-09 14:23:04】【打印】【关闭】
S:开创者优势、市场化基因、亲民营特质
民营银行最为核心的优势在于其是一位开创者而非转型者,核心的优势都来源于基因的创造而非再造或改造,这使得在特质养成方面相对低成本且更为本质和深刻。
 
首先,市场化的文化打造。文化是个很虚的概念,但确实却在企业运营影响于无形,大至风险文化、商业模式,小至每一个流程、决策甚至任何细节。传统银行业的文化过于关注风险及过程,若将此种文化强加在民营银行之上,则会阻碍其获得灵活的市场应变能力,甚至导致人才流失,而民营银行则是可以根据市场情况创造其认为可行的风控模式,比如网商银行基于大数据对网商小微企业的支持,传统银行可能还较难接受这种非高净值的无抵押贷款。
 
其次,行业中市场化的先行者角色。这种开创者优势还体现为,可以扮演许多突破固有模式的先行者角色,因为体量小,创新的成本和阻力则相对较小,可以大胆去尝试比如更高的存贷款利率、更创新的交易结构、更下沉的客户层次、更有效的激励机制等;当然正处于互联网、大数据的浪潮之中,民营银行作为新生的银行无IT系统遗留问题和改造成本,可以根据当前和未来需要来设计IT系统及数据体系。
 
再次,天然的亲民营性。中小微企业多为民营企业,贷款需求有计划性差、贷款数额少、次数频繁、管理成本高的特点。研究报告民营银行的资本来自于当地民间企业,在当地市场具有先天的信息优势,比较容易克服信息不对称和因信息不充分而导致的高交易成本这一金融服务的障碍。大型银行在对中小微企业进行信贷服务时,具有很高的信息搜集成本和更新成本,导致大型银行缺乏对中小微企业服务的动力。另一方面,由于民营银行市场定位主要是服务中小微企业,民营银行在激烈的市场竞争环境中,也会倾向于与传统银行错位竞争,将会把大量精力与时间投入到对目标企业的信息搜集,在此过程中通过不断的创新和经验积累,逐步降低信息获取成本,减少信息不对称问题的影响。
 
W:经验、资金、顾客基础及信任
传统银行业的“在位者优势”让新企业很难赶超。具体来说,行业研究新设立的民营银行在竞争中所欠缺的可概括为经验、资金、顾客基础及信任。虽然传统银行业有着种种遗留问题不利于新时期竞争,但老牌产业的实力也依旧不容小觑:传统银行经历过经济周期的起伏,使得其在应对经济周期的风险管理方面积累了大量的经验,而传统银行客户无论从量级还是信任度来看,都绝非新设的民营银行短期内可比拟或撼动的;强大的资金基础,可以断言的是即使民营银行发展迅速,传统银行业仍将在未来的竞争中继续保持强势地位;除此之外,当前民营银行的政策限制重重,业务范围、网点开设、互联网银行的账户开立等都是有所限制,这使得传统银行在竞争中处于更为有利的地位,尤其是当前民营银行里有三家(非互联网银行)与已有的银行并无二致,面临的挑战更大,如何在国有大行、股份制银行、城市与农村商业银行以及小贷公司等放贷组织拼成的宏大版图中找到自己的定位,除了管理层的锐意进取,提供更具人性化的金融服务,在细分领域更专业可能是更为关键的因素。
 
O:利率市场化、传统银行的转型与资产质量压力、存款保险制度建立
利率市场化的推进。我国的利率市场化从2015年已经从政策上完成,从历史可以看到,80年代后期美国利率市场化之后出现了许多社区银行,通过相对较高存贷款利率吸引客户,深耕于社区银行,著名的ING等银行就是发展壮大于那个时期。传统银行在利率市场化刚开始时对于客户的存贷款利率调整不会那么迅速,而是采取随行就市的观望态度,而此时对于民营银行通过利率战略吸引客户是一个很好的时间窗口,有可能形成先发优势抢占市场。
 
传统银行业面临转型压力。众所周知,传统银行业正在经历高速增长后的盈利能力下行阶段,尤其是受利率市场化及金融脱媒的影响,截至2015年四季度末,商业银行当年累计实现净利润同比增长2.43%,平均资产利润率为1.10%,同比下降0.13个百分点,平均资本利润率14.98%,同比下降2.61个百分点,不良贷款率1.67%,资产质量承压。故传统银行面临传统业务模式转型和资产质量承压的双重压力,一定程度上这也正是民营银行打开局面的机遇,尤其吸纳传统银行经营的经验教训,在无不良包袱的情况下,有利于走出一条新型的银行发展道路。
 
存款保险制度的建立。2015年3月31日国务院颁布《中国存款保险条例》,并于2015年5月1日起施行。存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币50万元。当然,居民在选取存款机构时还是会综合考虑其风险管理水平、规模大小及资产质量等,但存款保险制度的建立有利于民营银行与其他银行进行公平竞争,而最高偿付限额一定程度上也有利于推动居民进行多家银行分布资金存放,有利于民营银行吸引居民存款资金。
 
T:多类放贷机构的准入放开
虽然传统银行目前也在进行互联网改造,发展线上业务,同时进行客户下沉来保有资产规模的增长,然而我们认为这也许不是民营银行经营的主要挑战。因为积极发展互联网业务的主要还是大型国有或者全国性股份制银行,这个层次的银行业机构并不是民营银行竞争的主要层次,并且传统银行在互联网金融业务方面也不见得就有固有优势,而指望大型银行真正进行多大程度的客户下沉这不符合其风控文化和现实要求。
 
民营银行真正的潜在竞争威胁在于银监会对于消费金融、金融租赁等持牌机构也在放开民间资本准入,同时也在城商行中积极发展投贷联动等创新型业务,再就是各省金融办积极引导当地小贷业发展来为三农、小微提供信贷支持,这些具有相似客户群体的金融机构也许是民营银行发展初期的主要竞争对手。
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