锂离子电池行业发展态势
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(1)下游行业消费再次升级,动力储能成为新兴方向
电子数码产品经历了多年的快速上涨之后,预计未来会呈现平稳增长态势。随着电子数码产品向着便携化的方向发展,下游行业消费再次升级,对电池产品提出了更高的要求,相应的电池行业将向着能量密度高、容量大、重量轻的方向发展。而受益于下游行业的需求推动,绿色高性能锂离子电池将对镍氢、镍镉等低能量密度的电池产品形成规模化替代效应。动力储能领域则系锂离子电池应用的另一大优势新兴领域。目前锂离子电池已在动力领域中的电动工具、电动自行车市场、混合动力汽车和储能领域中的商用储能市场初具规模。其以具有比能量高、循环寿命长、快速充放能效高及绿色环保等优点,通过生产规模化效应降低产品价格,在电动工具、电动自行车、混合动力汽车、储能电源、储能电站等多个市场成功淘汰了镍氢电池、铅酸电池并获得了广泛的应用,是目前该领域内最具优势的产品。而在能源危机、环保压力及汽车产业升级需求的背景下,政府层面相继出台了一系列如财政补贴、充电设施建设、机动车限购、扶持性电价等优惠政策助力新能源汽车发展。其新能源汽车尤其是纯电动汽车发展趋势向好,势必还将惠及锂离子电池及负极材料产业逐步迈向成熟。
(2)技术革新促使市场扩容,负极材料需求与日俱增
随着产业规模提升及材料国产化,锂离子电池技术日趋成熟,成本逐步降低。其正通过不断的技术创新和反复的检测试验,在动力、储能等领域开始大规模的投入使用,实现了对价格低廉和技术成熟的铅酸电池的替代,市场占有率不断提高。锂电池市场的增长必将带动对锂电池材料的需求,尽管在锂电池原材料构成成本中,负极材料仅占生产成本的5%-15%,但伴随新能源汽车的逐步普及,电池工艺越发成熟,新能源汽车销量有望增加,其对于锂电池的材料的拉动作用逐渐明显,未来负极材料的市场需求将与日俱增。其中由于性能均衡且与电解液兼容性好,人造石墨负极材料还将成为聚合物数码锂电池、动力和储能锂电池的主流负极材料。同时4G时代来到也加快了锂电池在通信储能领域的应用步伐,也为人造石墨负极材料销量的增加提供了广阔空间。
(3)行业集中度进一步加强,材料供应呈现区域化
目前负极材料以天然石墨和人工石墨为主,占锂电池成本较低,在国内基本全面实现产业化。从各行业看,负极材料集中度较高,且日本向中国产能转移比较明显。在全球负极材料市场上,生产企业主要包括日本的日立化学、JFE化学、三菱化学日本碳素以及中国的贝特瑞、杉杉股份等,2014年以上企业的市场份额之和达80%以上。其中人造石墨负极材料以日立化学、杉杉股份为主,天然石墨负极材料以贝特瑞、三菱化学为主,MCMB负极材料以JFE化学、杉杉股份为主。近几年,中国生产技术的不断提高,加之我国又是负极材料原料的主要产地,拥有大量的石墨矿产资源,国家又大力推动锂电产业发展,锂电负极产业正不断向中国转移,我国市场占有率不断提高,行业集中度进一步加强。而从企业看,产能和产销量亦日益向少数几家核心企业靠拢。其中国内行业龙头企业通过对负极材料的生产规模的扩大,能够强化公司产品原材料采购方面的议价能力,提高生产设备的使用效率等,增强市场竞争力,淘汰弱小企业,使之负极材料供应呈现区域化。
(4)行业内竞争不断加剧,企业多走差异化发展路线
市场竞争的巨大压力以及2014年末下游小客户的倒闭浪潮,迫使负极材料生产企业不得不开始谋划转型升级,细分市场相继出现,差异化高端负极材料的研发逐渐受到重视。其中人造石墨将是仅借鉴传统碳素行业的提纯技术,且除生产设备和工艺进行改进外,也将注重从源头研究和控制各种前驱体原材料,改变以往的粗放经营模式,实现精细化管理,力争成为优质大客户的供应商。此外,
国际市场仍有增量空间,国际大客户一般在账期和结算方式上与国内客户相比有明显优势,差异化营销进军韩国和日本等国际锂电池市场将成为第二阵营企业摆脱当前困局的新突破口,届时行业贝特瑞、杉杉两大巨头垄断出口的局面将会被打破。因此现阶段持续、稳定地发展非金属矿超细深加工技术,稳步提升产品附加值,差异化营销抢占市场成为负极材料行业发展的新方向,或许将构建中国完全自主的锂离子电池产业,重塑负极材料行业格局。
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