中国农产品的供需格局
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第一,粮食供求总量呈紧平衡格局,品种结构矛盾日益突出。总体来看,中国粮食生产在2003年跌至谷底,2000年至2004年,中国谷物产量5年合计19.71亿吨,消费21.65亿吨,产不足需;而2005至2009年,谷物产量合计22.79亿吨,消费22.31亿吨,产需相对宽裕。但近年来,谷物供需再次呈紧平衡格局。如2012年,中国谷物产量5.33亿吨,消费量约5.37亿吨,产需缺口约4000万吨。
具体而言,一方面,稻谷、小麦等口粮产需保持基本平衡,但保持平衡的压力越来越大。近几年人均稻谷和小麦消费量稳中趋降,总消费量增长趋缓,但是随着玉米与小麦之间的替代关系逐步显现,小麦的消费量开始逐步加快。其中,中国人均年稻谷消费量从历史最高水平1991年的155公斤,下降至2012年的116公斤,国内稻谷消费总量在过去五年保持相对稳定。人均年小麦消费量从历史最高水平1988年的90公斤,下降至2012年的85公斤,国内小麦消费总量在过去5年年均增长1.9%。其中,小麦饲料用量从2008?2009年的500万吨增长到2012?2013年度2500万吨的水平,显示在小麦―玉米价格倒挂的背景下,小麦的饲料替代增长趋势显著。
另一方面,玉米供求缺口逐步扩大。近年来,养殖业、工业用玉米增长较快,使玉米供求日益趋紧,缺口逐步扩大。2008?2012年间,玉米国内消费量年均增长6.4%,同期玉米产量年均增速为4.6%。由此,中国玉米由净出口国转变为净进口国。
第二,植物油自给率进一步下降。近10年来,国内油籽生产保持稳定,从2002年的4400万吨,增长到2012年的4800万吨,年均增长0.8%;国内植物油产量从900万吨左右,增加到2012年的1100万吨。同期,中国植物油消费进入快速增长阶段,人均植物油消费从2000年的12.5公斤,增加到2012年的22.7公斤,超过世界人均16公斤的消费水平,接近发达国家25公斤的人均消费水平。植物油消费总量从2002年的1550万吨增加到2012年的3020万吨,年均增长7%。国内植物油产需缺口达1920万吨,主要通过进口国外大豆、油菜籽等油籽以及豆油、菜籽油等满足国内需求,植物油自给率下降至36%。
20世纪90年代中期以来,中国植物油、油籽进口迅猛增长。其中,大豆从1998年的385万吨,增加到2012年的5838万吨,年增长21.4%,大豆进口依存度已达82%。2012年,全球大豆总出口量为9023万吨,中国占其中的2/3,是世界上最大的大豆进口国。
第三,肉、蛋、奶、水产消费迅速增长,蛋白质来源结构日趋多元合理。得益于经济增长、收入与城镇化水平的提高,居民食物消费结构快速升级,在淀粉、纤维类食品消费稳定的同时,动物性食品的消费快速增长。
2002?2012年的10年间,中国肉蛋奶水产的总产量从1.4亿吨增长到2.1亿吨,增长了48.6%,年均增速达到4%,其中,中国肉类总产量达到8221万吨,较2002年增长了31.9%,年均增长了2.8%;禽蛋产量达到2861万吨,较2002年增长了16.2%,年均增长了1.5%;牛奶产量达到3744万吨,较2002年增长了188.0%,年均增长了11.2%;水产品产量达到5906万吨,较2002年增长了49.3%,年均增速4.1%。
从肉蛋奶水产的产量构成来看,肉类产量从总产量的45%下降到40%,禽蛋产量从18%下降到14%,牛奶产量从9%增长到18%,水产产量保持28%无变化。具体而言,猪肉产量从67%下降至65%,牛肉产量从9%下降至8%,羊肉产量保持5%,禽肉产量则从19%增长到22%。
从消费需求看,随着居民收入增长,出于健康考虑,人们往往更倾向于选择白肉。特别是,牛奶、禽肉、水产的饲料经济性更高,属于节粮型畜产品,而牛肉、羊肉、猪肉的料肉比相对更高。可见,肉蛋奶水产消费结构的调整,一方面是源自人们食物多元化的需求;另一方面则是动物性食物的市场经济性自发调整的结果。
第四,棉花、橡胶等经济作物供需波动加剧,市场不稳定因素日渐增多。棉花、橡胶等非食物类农产品的市场供求不仅受到国内市场的影响,同时也受到下游产品的国际市场影响,波动幅度加剧。
以棉花为例,由于受下游棉纺织品消费与出口的影响,国内棉花消费起伏较大。如2008年金融危机爆发前,中国棉花消费量接近1000万吨,金融危机爆发后,棉花消费量骤减至800万吨。消费量的快速变化直接影响国内棉花生产与贸易,如国内棉花产量从2008年的749万吨下降至2009年的638万吨,下降14.9%;同期,棉花进口从219万吨下降至160万吨,下降27.0%。2012年,受全球经济逐步企稳回升的影响,中国棉花产量从2011年的659万吨增长到684万吨,增长3.8%;同期棉花进口量也从357万吨增长到541万吨,增长51.7%。
与此同时,棉花库存既受棉花消费、生产与贸易的影响,也与国家棉花临时储备政策直接相关,对市场波动影响较大。如2011年,中国棉花库存约270万吨,而2012年仅临时储备收储的棉花就接近600万吨。由此可见,对于棉花等非食品类农产品而言,由于多种影响因素的共同作用,供需稳定性日渐脆弱。
具体而言,一方面,稻谷、小麦等口粮产需保持基本平衡,但保持平衡的压力越来越大。近几年人均稻谷和小麦消费量稳中趋降,总消费量增长趋缓,但是随着玉米与小麦之间的替代关系逐步显现,小麦的消费量开始逐步加快。其中,中国人均年稻谷消费量从历史最高水平1991年的155公斤,下降至2012年的116公斤,国内稻谷消费总量在过去五年保持相对稳定。人均年小麦消费量从历史最高水平1988年的90公斤,下降至2012年的85公斤,国内小麦消费总量在过去5年年均增长1.9%。其中,小麦饲料用量从2008?2009年的500万吨增长到2012?2013年度2500万吨的水平,显示在小麦―玉米价格倒挂的背景下,小麦的饲料替代增长趋势显著。
另一方面,玉米供求缺口逐步扩大。近年来,养殖业、工业用玉米增长较快,使玉米供求日益趋紧,缺口逐步扩大。2008?2012年间,玉米国内消费量年均增长6.4%,同期玉米产量年均增速为4.6%。由此,中国玉米由净出口国转变为净进口国。
第二,植物油自给率进一步下降。近10年来,国内油籽生产保持稳定,从2002年的4400万吨,增长到2012年的4800万吨,年均增长0.8%;国内植物油产量从900万吨左右,增加到2012年的1100万吨。同期,中国植物油消费进入快速增长阶段,人均植物油消费从2000年的12.5公斤,增加到2012年的22.7公斤,超过世界人均16公斤的消费水平,接近发达国家25公斤的人均消费水平。植物油消费总量从2002年的1550万吨增加到2012年的3020万吨,年均增长7%。国内植物油产需缺口达1920万吨,主要通过进口国外大豆、油菜籽等油籽以及豆油、菜籽油等满足国内需求,植物油自给率下降至36%。
20世纪90年代中期以来,中国植物油、油籽进口迅猛增长。其中,大豆从1998年的385万吨,增加到2012年的5838万吨,年增长21.4%,大豆进口依存度已达82%。2012年,全球大豆总出口量为9023万吨,中国占其中的2/3,是世界上最大的大豆进口国。
第三,肉、蛋、奶、水产消费迅速增长,蛋白质来源结构日趋多元合理。得益于经济增长、收入与城镇化水平的提高,居民食物消费结构快速升级,在淀粉、纤维类食品消费稳定的同时,动物性食品的消费快速增长。
2002?2012年的10年间,中国肉蛋奶水产的总产量从1.4亿吨增长到2.1亿吨,增长了48.6%,年均增速达到4%,其中,中国肉类总产量达到8221万吨,较2002年增长了31.9%,年均增长了2.8%;禽蛋产量达到2861万吨,较2002年增长了16.2%,年均增长了1.5%;牛奶产量达到3744万吨,较2002年增长了188.0%,年均增长了11.2%;水产品产量达到5906万吨,较2002年增长了49.3%,年均增速4.1%。
从肉蛋奶水产的产量构成来看,肉类产量从总产量的45%下降到40%,禽蛋产量从18%下降到14%,牛奶产量从9%增长到18%,水产产量保持28%无变化。具体而言,猪肉产量从67%下降至65%,牛肉产量从9%下降至8%,羊肉产量保持5%,禽肉产量则从19%增长到22%。
从消费需求看,随着居民收入增长,出于健康考虑,人们往往更倾向于选择白肉。特别是,牛奶、禽肉、水产的饲料经济性更高,属于节粮型畜产品,而牛肉、羊肉、猪肉的料肉比相对更高。可见,肉蛋奶水产消费结构的调整,一方面是源自人们食物多元化的需求;另一方面则是动物性食物的市场经济性自发调整的结果。
第四,棉花、橡胶等经济作物供需波动加剧,市场不稳定因素日渐增多。棉花、橡胶等非食物类农产品的市场供求不仅受到国内市场的影响,同时也受到下游产品的国际市场影响,波动幅度加剧。
以棉花为例,由于受下游棉纺织品消费与出口的影响,国内棉花消费起伏较大。如2008年金融危机爆发前,中国棉花消费量接近1000万吨,金融危机爆发后,棉花消费量骤减至800万吨。消费量的快速变化直接影响国内棉花生产与贸易,如国内棉花产量从2008年的749万吨下降至2009年的638万吨,下降14.9%;同期,棉花进口从219万吨下降至160万吨,下降27.0%。2012年,受全球经济逐步企稳回升的影响,中国棉花产量从2011年的659万吨增长到684万吨,增长3.8%;同期棉花进口量也从357万吨增长到541万吨,增长51.7%。
与此同时,棉花库存既受棉花消费、生产与贸易的影响,也与国家棉花临时储备政策直接相关,对市场波动影响较大。如2011年,中国棉花库存约270万吨,而2012年仅临时储备收储的棉花就接近600万吨。由此可见,对于棉花等非食品类农产品而言,由于多种影响因素的共同作用,供需稳定性日渐脆弱。
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