家电行业投资主线一:不容错过的“客厅经济”
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继桌面、移动互联网之后,客厅网络经济是下一个万亿级市场。仅广告、视频点播、电视游戏、电视购物、教育的潜在市场规模已达万亿以上,终端企业可分享价值超过500亿元,对应市值高达5000亿元以上。
智能电视技术标准不统一、技术碎片化严重,使得电视终端企业得以进入运营价值链;传统厂商市场份额不降反升
传统厂商不但没被淘汰,市场份额反而稳步提升;目前龙头激活用户及活跃用户数分别突破1000万和500万;智能电视的技术标准不统一,技术碎片化严重,进入成本极高,电视终端企业得以进入运营价值链
2016年发展趋势判断:
龙头厂商继续跑马圈地,集中度继续提升;价格战仍将持续,但面板价格下行,产品结构提升
预计智能电视销量约3800万台,年底累计激活用户逾8000万台,年底活跃用户近4000万,对应市场价值30亿元,终端分成收入接近5亿元
预计海信、TCL、创维等龙头年底可运营活跃用户数将超过800万,运营内容价值突破8亿元,终端分成收入可达1亿元
客厅网络经济崛起,黑电企业掌握电视入口、操作系统,以及用户数据,在智能电视生态链中掌握一定议价权,将充分分享平台巨大价值,建议关注海信电器、TCL集团、兆驰股份。
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