中国环保产业发展现状分析之大气治理
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一直以来大气污染治理都是环保产业的重要领域,“十一五”期间,全国大气污染治理投资额占当期工业污染源污染治理投资额的43%左右。根据《2012年全国环境统计公报》,2012年全国废气治理投资额达到257.7亿元,占总投资额的51.5%。截止到十一五末,全国累计建成工业废气治理设施187,401套,相比十五末的145,047套,累计增长了29.2%。
图1.全国大气污染物排放情况
持续的高额投入,使得国内大气质量有所好转,但是大气污染状况依然严峻。从目前大气污染物的排放情况来看,在41个工业行业中,电力、钢铁、水泥构成大气污染物排放的三大来源。根据环保部公布的《2011年环境统计年报》:2011年,三大行业二氧化硫合计排放达到1354.3万吨,合计占总排放的61.1%;氮氧化物(NOx)排放1471.3万吨,合计占61.2%的比重;烟(粉)尘排放700.9万吨,合计占54.8%的比重。
图2.电力、钢铁、水泥行业成大气污染排放大户
中为咨询认为目前来说,火电行业将成为大气污染治理的重要领域。一方面是由于相较过去几年来说火电行业的盈利能力得到大幅改善,而钢铁、水泥行业景气度不佳,同时还要面临着去产能化的痛苦,不具备大规模推广脱硫脱硝的能力;另一方面,钢铁和水泥行业目前还缺乏类似火电行业的环保电价的政策补贴。因此,大气治理重点还是要关注火电行业。(未来不排除钢铁、水泥,以及其他工业行业出台类似的补贴政策,这将会给行业带来可观增量,需积极关注)
“十五”、“十一五”期间,大气污染治理主要集中在脱硫和粉尘污染的控制,相对来说已经比较成熟。截止到2010年,全国工业烟、粉尘的去除率均达到90%以上;二氧化硫的工业去除率达到64%。另外,2012年全国新投火电厂烟气脱硫机组总容量约为4,500万千瓦,累计达到6.8亿千瓦,占全国现役燃煤机组容量的90%,相比2011年提高了一个百分点。
图3.全国工业烟(粉)尘排放治理情况
图4.全国工业二氧化硫排放治理情况
总体说来未来脱硫和除尘领域的成长性已不大,关键还在于运营,EPC+C模式(总承包+托管运营)将得到大力推广,截止到2012年底,已签订火电厂烟气脱硫特许经营合同的机组容量是8,389.5万千瓦,其中,已投运机组7,645.5万千瓦,仅占脱硫机组容量的11.2%,未来还有很大发展空间。
氮氧化物(NOx),作为“十二五”新增的减排指标,形势还很严峻。2012年,大气污染中氮氧化物排放量达到2,337.8万吨,相比2010年还增加了2.8%,离“十二五”减排10%的目标还很远。另外,电力行业的氮氧化物的排放占总排放的45%以上,因此未来火电行业氮氧化物的减排将成为“十二五”期间的重点对象,脱硝市场才刚刚打开。
根据中电联的统计数据,2012年全国新投运火电厂烟气脱硝机组容量约9,000万千瓦,累计已达到2.3亿千瓦,仅占全国现役火电机组容量的28%。我们预计未来两年火电脱硝工程,尤其是具有很强的承接BOT订单项目的公司将迎来爆发式增长。
另外,目前国内脱硝装置多采用选择性催化还原技术(SCR工艺),2012年火电厂新投运脱硝机组98%采用此技术。随着脱硝装机容量的不断上升,未来两年对催化剂的需求也将迎来一个需求爆发期。
图5.国内火电脱硝技术比较
图6.截止2012年底国内主要脱硝催化剂生产厂商产能及其配套装机情况
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