核电龙头引领“一带一路”主题投资
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2014年下半年开始,核能核电受益于核电重启,底部反转的逻辑,出现了较大幅度的上涨,大幅领先于大盘,2014年11月中旬,核能核电指数涨幅领先约为上证A指涨幅近一倍,随后出现了小幅回落,但行业板块整体估值已经较高,整体处于较高的位置。因此,从2015年全板块的表现来看,整体呈现主题投资的特点。
目前,核能核电板块整体估值仍然处于高位,核能核电板块平均市盈率为58.5(15E),大幅高于上证A指的14.16(15E),整体行业板块估值偏高。
从基本面上来看,核电未来发展空间明确。根据《核电发展中长期规划》至2020年中国核电装机将达到5800万千瓦,在建规模将达到3000万千瓦以上,总计为8800万千瓦。截至2015年12月初,国内核电在运及在建规模总计5165万千瓦,这意味着未来五年核电新增装机为3800万千瓦左右,对应年均约为6台装机规模。考虑到目前电力供应形势,以及核电本身的特殊性,我们预计规划目标上调的可能性很小。
中国核电年均新增机组规模及预测

因此,中为认为2016年核电将继续保持主题投资的特征,目前市场对于核电出口和内陆核电重启预期较强,2016年这两大事件成为核电板块催化剂的可能性较大。
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