投资主线:物流车放量助力三元高增长,精挑行业黑马
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国内三元动力电池行业是一个5年市场空间有望增长10倍的高增长行业,而且由于国内外三元动力电池技术差异较大,国内竞争格局远未稳固,使得一些准备充分、技术底蕴相对更好、布局早、管理强的三元电池企业获得了宝贵的战略扩张窗口。
从投资角度看,考虑到三元电池认可度最高的力神、CATL、比克等企业并非A股上市公司。剩余可投资标的中,我们认为一些二线标的一旦成为行业黑马,其业绩弹性亦不可忽略,尤其借助上市公司平台,部分企业有望快速发展成为新的行业龙头。
物流车板块年内有望快速放量从而带动三元电池高速增长,而物流车用三元电池竞争格局尚未明确,二线企业短期有望快速实现放量从而奠定三元市场地位,推荐国轩高科、亿纬锂能、澳洋顺昌、智慧能源等,以及三元正极材料环节的当升科技等。
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