积成电子:能源互联网龙头企业
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行业空间:电改激活能源互联网,十万亿市场生态重构。电改打破了电力行业的封闭体系,还原了电力的商品属性,在互联网无孔不入的今天,能源互联网浪潮已经到来。电力市场的规模极大,仅发电的市场就达3万亿,输配售电的市场也有3万亿,再加上电源投资、电网投资的规模,整个市场接近10万亿,在制度改革的推进下,市场生态有望重构。
公司卡位:大能源、跨区域、全过程信息化,打造能源互联网闭环。积成电子是电力信息化卡位最好、布局最全、地域最广的民营企业,已经从电力延伸到燃气、热力、水务的大能源信息化,监测控制发、输、调、配、用等能源全过程,掌握全国16000户高耗能企业能耗数据,水表省会级市场占有率排名第一,已经建立了燃气需求侧应用云平台服务,成功搭建了能源互联网云平台,已经获取了第三方支付牌照,有成功的园区微网经验,有望将这一模式扩展到山东,进而复制到全国。在各路资本布局能源互联网的背景下,公司的卡位领先了一大步。
商业模式:流量变现,价值重估。未来向上可以拓展发电侧服务(提升量、价),仅火电理论满发提升空间6000亿;向下可开展用电侧服务(网上收费、节能、售电服务),仅山东公共事业市场4000亿;与金融系统可开展征信业务,仅积成覆盖的高耗能客户每年的利息近8000亿;并且可辅助政府开展能源监管,建立卡位的护城河。积成电子从单纯的软硬件提供商转向能源资产规模、交易量等类“过路费”的更灵活、可持续的收费形式,成为能源互联网十万亿市场流量红利的最大受益者。
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