锂市供需:供给结构集中,需求持续旺盛
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(1)全球锂资源分布:高度集中,以卤水为主
根据美国地质调查局(USGS)2014年报告,全球已探明锂储量约为1350万吨(金属锂当量),集中于智利、中国、澳大利亚、阿根廷,合计储量全球占比99%。2014年全球锂储量分布(金属锂,万吨)

全球主要锂资源生产商/生产国分布

(2)供给:结构高度垄断
全球锂资源供给结构呈高度垄断态势。2014年,三大卤水厂商—SQM、雅保(Albemarle)、FMC在全球锂市场份额中分别占比27%、22%、12%,合计占据了全球锂市场61%的份额,另外,中国厂商合计占比约37%。
锂精矿供应商泰利森(Talison)依托中国强劲需求成功二期扩产,市场占有率在2012年跃居首位,高达35%。2014年,天齐锂业完成增发收购泰利森51%股权,已被雅保收购的Rockwood收购泰利森剩余的49%股权。三份卤水+一份矿合计供应了全球约90%以上的市场。
2014年全球锂供给格局

上游锂资源开发扩产及达产与其他行业不同,因为供给高度寡头垄断,寡头行为倾向于缓慢释放产量,保持产品价格的稳定和适度增长。因此,产能利用率往往不高。
2013-2015年四大寡头产能规划(碳酸锂,吨)

(3)需求:持续旺盛
全球锂离子电池市场规模快速增长。真锂研究预计:2015年全球锂离子电池市场规模将达到8600万kWh左右,同比增长接近30%,其中,3C市场的消费占比首次降到50%以下,而电动汽车的市场占比则首次提升到25%以上,超越手机而成为用量最大的细分市场。
2014年锂离子

2015年锂离子电池市场规模预测

新能源汽车放量。2015年10月新能源汽车产量36494辆,同比增长4.2倍,达到年内新高点。1-10月新能源汽车累计产量181225辆,同比增长2.7倍。其中纯电动汽车累计产量93032辆,同比增长2倍;插电式混合动力汽车累计产量60126辆,同比增长1.9倍。
2015年1-10月份新能源汽车产量快速上升(辆)

新能源汽车锂电占比快速增长。预计2015年电动车对锂电池需求增速100%;锂电池整体需求增速约29%。
正极材料厂对锂盐需求继续加大。目前普遍正极材料厂的锂盐库存都不高,而订单都非常饱满,可以期待补库存/囤货的发生,淡季不淡是常态。锂盐供应预计在2015年11-12月和2016年3-5月份将尤其的紧俏。
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