中核科技：背靠中核集团，弹性大

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-07-22 10:11:04】【打印】【关闭】

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中核科技为阀门研发、设计、制造及销售为一体的企业，也是中国阀门行业、中核集团所属的首家上市企业。受14年国内无新的核电站开工，订单下滑导致公司15年业绩有所下降。随着15年下半年新核电项目开工，公司核化工阀门、阀门锻件募投项目相继投产，业绩将有大幅增长。

高壁垒行业下的龙头企业。公司是中核集团下属企业，是首家在A股上市的阀门企业，长期承担国家重点科研项目，包括核能建设专用阀门主蒸汽隔离阀、爆破阀和其他相关行业的关键阀门国产化等项目。

进口替代催化未来业绩成长。核电站关键阀门长期以来主要依赖进口，成为制约我国核电国产化的主要瓶颈。公司是国内仅有的两家研制出国家科技重大专项CAP1400核电示范工程的最大口径爆破阀工程样机的企业，并先后成功通过首次功能性开阀试验，这标志着CAP1400核电站非能动安全系统这一关键设备自主化研制取得重大进展。

募投项目阀门锻件和核化工阀门已经达成投产条件。高端核级阀门锻件生产基地建设项目，已完成项目施工建设和设备验收。该项目预计年产能6000万元，主要为核级阀门提供锻件。目前，公司核电关键阀门与核化工专用阀门2014年营收规模达到1.81亿，占营收总额的17%，未来这一比例有望快速增加。

中核集团旗下国企，有更多市场拓展机会。目前核电运营商“中核集团、中广核、中电投”三足鼎立，阀门企业多为民营，如江苏神通、纽威股份、应流股份，而公司作为央企背景的国资企业，在承接项目上将享受更多自上而下的机会。

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