锂加工原料依赖进口
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虽然中国是世界锂盐生产大国,但目前国内锂盐加工原料严重依赖进口,2015年我国进口锂辉石精矿41万吨,同比增长19%,进口部分几乎全部来自泰利森矿业(天齐锂业持股51%)。进口锂辉石加工占比由2014年的66%上升到70%,少部分企业从国外进口高浓卤水进行加工,占比16%;采用国内卤水和矿石资源进行锂盐加工生产的占比仅14%。
2014/2015锂产品原料对比(万吨)

2015年锂产品加工原料占比


据海关总署统计,2015年我国澳洲锂辉石进口将近41万吨,同比增长19%,均价为427.8美元/吨,同比上涨10%。今年国内企业开始选择从拥有Cattlin矿山的银河资源获取锂辉石原料,根据银河资源与中国企业签订的合约表明,2016年银河资源将以600美元/吨的价格向中国企业提供6万吨的锂辉石精矿,其价格相比2015年的均价上升了40%。
2014、2015年澳洲锂辉石矿进口情况明细

外售锂辉石价格上涨空间巨大。随着锂矿石品位逐年下降,矿石提锂成本逐步增加。2013年成本在2.5-3万元/吨,2015年在4万元/吨左右。由于矿石一般签订长单,因此价格上涨具有一定的滞后性。但是,随着矿石的日益紧缺,其价格将快速上涨。
按照业内一般的单耗、辅料、摊销情况,我们做了一个测算。按照工业级碳酸锂现在价格15万元/吨,加上锂盐代加工厂毛利率20%,倒算可以承受的锂辉石价格上线为12645元/吨,即1938美元/吨。根据银河资源和国内锂生产商签订的合约,2016年锂辉石矿的价格将上升到600美元/吨,同比上涨40%,但未来仍有巨大上涨空间。由此可以看出,在锂辉石价格上涨滞后的情况下,锂盐加工毛利率将快速提升。
锂辉石价格上涨对碳酸锂成本推动作用示意图

我国虽然有较为丰富的锂矿山资源,但国内矿山由于改扩建、民族问题、环保等问题多数都在停产中,仅有马尔康矿在产。
我国锂辉石及锂云母开发情况

我国的盐湖同样具有丰富的锂储量,但由于技术等问题,卤水提锂有限。2015年盐湖企业生产碳酸锂和氢氧化锂产量1万吨,青海地区的青海锂业、蓝科锂业均有产能释放,与往年相比,产量增加较为显著,而青海中信国安去年关停锂生产业务。
我国盐湖开发情况

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