中金环境(300145):业绩偏预告上限,明日起正式更名"中金环境"
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业绩偏预告上限,符合预期!公司前期公告2016年业绩预告:预计一季度实现归属于上市公司股东净利润3000万-3900.52万元,同比增长0%-30%。公司此次公告归属母公司股东净利润3862.8万元,同比增长28.74%,最终业绩偏预告上限,且符合预期。我们判断,此次业绩增长主要来自中咨环宇30%权益以及金山环保100%权益的并表。
4月30日前完成收购中咨华宇剩余70%股权,研究报告强强联合做大做强环保平台。我们认为中咨华宇迎战略发展机遇期,核心基于如下三点:1)当前环评市场规模300亿,红顶中介占比80%以上;2)产业当前迎来改革红利:<2.1>环保部加强工程评价中游环节环境监测、后端核查及验收环节,年市场规模扩至1000亿;<2.2>环保部大力整治“红顶中介”,市场逐步流向业内优秀的民营企业;3)中咨华宇:环境咨询服务领域第一集团,沐浴行业当前改革红利:市场整体扩容、优质民营企业竞争优势增强、利用资本优势完成对“红顶中介”优秀人才的汇聚。分析报告中咨华宇顺利完成2015年业绩承诺后,中金环境迅速启动剩余70%的收购工作。1)对中咨华宇而言,在当前改革红利期,利用资本优势迅速完成业内优秀人才的整合;同时逐步进入中游环境检测、下游环保工程设计领域,完成“综合性的环境医院”的横纵向产业链布局。2)对中金环境而言,利用中咨华宇的产业链先发优势,获取产业、市场信息。以300亿前端环评咨询业务撬动后端工程万亿市场规模。强强联合、珠联璧合!
正式更名“中金环境”,大平台意图明确。公司更名,核心考虑主营业务变化:传统主业泵产品销售,借助金山环保与中咨环宇,布局环保全产业链,模式实现从“设备供应商—>设计/咨询+设备+工程全产业链”转变,更好拓展工业/市政污水处理、海绵城市等领域;后续适时推进固废、危废处臵及土壤修复等业务。我们认为:(1)综合性环境服务商在未来竞争中能够占据一定优势,核心在于符合政府环保需求多样化特征;(2)优质的、可协同的主业则是打造平台型公司的基础。金山环保借助母公司资金优势,实现业绩高成长;中咨环宇环境咨询业务布局全面,可与其他领域形成较大协同效应。
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