全球钴供给:矿山产能释放高峰过去,冶炼产能保持稳定
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全球钴金属的主要供给来源是钴矿山(约82%)和再生精炼钴(约18%)。根据CDI的统计,1995-2011年之间,全世界钴的产量中大约有18-20%的量来自于再生钴,近年来,随着铜镍矿副产钴逐步提高以及钴价走低,回收钴在全球供应占比已有所下降。
全球钴供给:原生钴矿和再生钴构成两大来源

原生矿主要来自铜钴和镍钴伴生。全球钴矿的资源分布特点就是伴生为主,其中41%为铜钴伴生矿,36%为镍铜钴硫化矿,15%为红土镍钴矿,原生钴矿等其他类型占比仅8%。研究报告全球钴矿的产出特点尤其如此,其中60%的钴矿产出来自铜钴矿,23%来自镍铜钴硫化矿,15%来自红土镍钴矿,其他类型占比仅2%。
全球钴矿资源分布以铜钴、镍钴伴生为主

全球钴矿产出也主要来自铜钴、镍钴伴生

2007年以来的钴价低迷,令全球钴矿产量增速自2012年起开始稳步回落。USGS的数据显示,分析报告2012年全球钴矿山产量增速为-5.50%,2012-2014年平均增速仅1.04%。从历史看,钴价走高带来钴矿产量增速回升,价格低迷状态下供给增速难有增长。近十年来,钴价仅在2003年末、2006-2007年出现过较大的涨幅,高钴价带来了矿山供给的持续扩张,令全球钴矿山产量平均增速在2008-2011年达到14.18%。
钴价自2007年以来持续低迷

全球钴精矿同比增速稳步回落

钴精矿产量增速回落支撑价格,非洲出口至中国的钴精矿价格表现坚挺,维持低位震荡。尽管需求低迷导致了金属价格大面积下跌,但在钴精矿增速回落的背景下,近年来钴精矿价格维持低位震荡,但并未出现大幅度的下跌。
钴精矿价格近年来持续低位震荡,跌幅受限

在钴矿价格低迷的背景下,未来3年新增项目有限,钴矿供给增速有望逐步回落。其中2016年主要项目来自刚果(金)的EtoileLeachSX–EWplant、澳大利亚的NovaNickel和美国的IdahoCobalt等,合计新增产能6875吨。2017年新增项目较少,仅加拿大NICO和赞比亚Cobaltconverterslag等,合计新增产能1975吨,届时供给增速将大幅回落。
未来3年新增钴矿产出项目

此外,由于铜镍价格低迷,2016-2017年还可能出现铜镍矿的关停,并带动铜钴伴生矿产能去化。如下表所示,嘉能可已经开始削减Katanga的产出规模,若铜、镍价格继续下跌,考虑到以下矿山均为铜镍钴伴生矿,不排除嘉能可、淡水河谷和自由港进一步削减产量,并导致钴产出进一步下降的可能。
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