洛阳钼业（603993）：世界领先的钼钨生产商

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公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，拥有世界级一体化采矿、选矿设施，世界领先的焙烧冶炼能力，和上下游一体化的完整产业链条。以产量计，洛阳钼业是国内最大、全球排名第四的钼生产商，同时也是国内最大的钨生产商之一。

公司的主要产品包括钼系列及钨系列稀有金属产品，以及黄金、白银等稀贵金属及电解铅等产品。研究报告钼系列产品主要有钼精矿、氧化钼、钼铁、钼酸铵、钼粉、钼条等；钨系列产品主要有钨精矿；黄金、白银等稀贵金属主要包括金精矿和阳极泥等。

2015年，公司实现营业收入41.97亿元，同比减少37.01%，归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，同比减少58.28%，EPS0.05元/股。公司营业收入下降的主要原因是主要产品价格下降，以及黄金白银、电解铅冶炼业务的剥离。

洛阳钼业主营业务构成-分产品（万元）

公司拥有储量丰富的优质钼矿资源。公司旗下主要矿山有三道庄矿山钼钨矿、上房沟矿山钼矿、新疆矿山钼矿、洛宁金矿、NPM铜矿，其中上房沟矿山钼矿权益为55%，NPM铜矿权益为80%。

洛阳钼业2015年矿山储量&资源量情况

2015年，公司实现钼精矿产量（折合100%MO金属）16999吨，钨精矿产量（折合100%WO3金属）9825吨，可销售铜金属生产量39964吨，可销售黄金产量36305盎司。

洛阳钼业2015年产量

2015年，公司资产负债结构进一步优化、融资渠道和方式进一步拓展。公司完成了永宁金铅股权转让工作，进一步剥离非核心资产，优化资产负债表。市场分析公司发行的49亿元A股可转债已完成发行，转股比例达到99.07%，进一步夯实了自有资本。非核心资产的剥离和可转债转股后，公司的资产负债结构更加合理。同时，公司主体信用等级由AA+调升至AAA，有助于融资渠道的拓展、融资成本的降低。

不确定性分析：1）主要产品下游需求——如钢材、硬质合金市场持续疲弱，导致钼、钨等产品价格回升困难；2）成本难以继续降低，致使盈利能力下降；3）经济疲软导致的系统性风险。

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