锌矿紧俏助推锌价不断抬升
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Lisheen锌矿和Century锌矿等大型锌矿的关闭开启了本轮锌市征程,自年初确立涨势以来,锌价持续上行并不断刷新前高。
锌矿供应紧缺,加工费加速下行:Century矿、Lisheen矿和DuckPond矿等闭坑和嘉能可减产,以及年内印度HZL、墨西哥Peasquito产量意外下降,预计全年合计减产锌矿83万吨。国外锌矿资源枯竭和大幅减产使国际供给收缩,进口锌矿持续减少,同时国内锌矿受环保压力资金限制,复产不及预期,同比呈下滑趋势。锌矿加工费持续走低印证锌矿供应仍偏紧,预计2017全球锌精矿将短缺约17万吨(SMM)。锌精矿供给明显收缩

锌矿加工费持续走低印证锌矿供应仍偏紧

国内锌产量增幅下滑明显,精矿短缺影响有望继续传导:受环保等因素影响,小型30%冶炼厂开工率整体下滑,但精矿短缺影响尚未充分体现,中型和大型冶炼厂开工积极性仍较强,后续有望继续传导。300锌产量总体较为平稳,但同比增速下滑,月国内累计生产锌517.5万吨,同比+0.4%(去年同期为+9.4%)。小型冶炼厂开工率下滑明显

国内锌产量总体平稳,但同比增速下滑

消费整体好于预期,开工率回升:受基建、汽车、房地产拉动,2016年锌市消费整体好于预期,其中镀锌作为主要增长点,开工率较去年同期明显上升,预计未来几年整体仍将维持3%以上增长,尤其特朗普上台显著提升基建投资回升预期,有望进一步为下游消费提供动力。镀锌作为主要增长点,开工率明显提升

去库存效果显著,锌精矿和精锌库存下行明显:年初以来,锌市整体处于去库存状态,截止8月底,全球精锌报告库存约119万吨,处于近年低位,其中交易所库存(LME+SHFE)为64万吨;国内三地库存自3月高点后也呈现持续下滑态势。同时国内锌精矿港口库存明显下滑,有效弥补了年内锌精矿市场缺口,预计仍将维持低位。库存下滑预示供需关系改善,有望支撑锌价上涨。交易所库存下行明显,全球精锌50报告库存处于相对低位

国内三地库存自3月高点后呈持续下滑态势

国内锌精矿港口库存大幅下滑,有效弥补了市场缺口

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