国内奶业供给:产量增加,规模化养殖比提高,奶粉库存压力大
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国内原奶供给放缓:16年国内产量不断提高,奶粉进口略有下降,但是原奶进口大幅提升。15年国内总供给4365万吨,同比-1.9%;其中国内原奶产量在14年后恢复增长,15年产量3465万吨,同比增长5%,1Q16产量597万吨,同比约+6.5%。进口原料奶15年供给为900万吨,同比下降22%。16年1-4月国内原奶进口累计值19.9万吨,同比升41.2%。奶粉进口继续下滑,但降幅缩小:15年奶粉进口量下降40%,16年1-4月奶粉进口累计值29.2万吨,同比下降21.5%,降幅收窄。
15年原奶总供给4365万吨,同比降1.9%(单位:万吨)

上游养殖业:奶牛存栏量持续下滑,小型养殖户加速退出,大牧场数量及单产能力提升,规模化养殖比提高。2015年11月奶牛存栏量同比下滑11.3%(环比下降06%);原奶产量同比减少6.8%;截至5月我国奶牛存栏量同比下降6.4%,奶牛存栏量维持减少趋势。盈利能力持续恶化的小型养殖户受低迷奶价影响,加速退出,行业规模化养殖提高。全国前70家大型奶牛养殖企业牛奶产量占全国1/3,全国前十家大型奶牛养殖企业牛奶产量370万吨,占比全国的10%,单产比全国平均值高40%。
国内规模化养殖比逐步提高

中国平均养殖规模与发达国家差距大

中国奶牛单产还有很大提升空间

奶牛数量变化(单位:万头)

中国奶粉产量(单位:千吨)

我国奶牛规模化养殖比与发达国家差距较大,大牧场建设进行时。中国平均养殖规模不到加拿大的50%,只有荷兰的26%、美国的23%、澳大利亚的14%、新西兰的8%。从国外发展经验来看,规模化牧场比例的提高符合行业发展趋势,随着新牧场建设的继续进行,预计未来规模化养殖比例会进一步提高,预计牧场数量同比降1%。
中国奶牛头数微增1.19%,单产还有2-3倍提升空间,预计16年国内原奶与奶粉产量稳步。USDA数据显示奶牛头数自09年后恢复增长,13年略下滑,15年持平,预计16年奶牛头数约850万头,同比增加1.19%。中国奶牛单产一直保持平稳状态,近年引进荷斯坦牛等提升产奶量,约4.08吨/年。与主要发达国家相比,单产不到美国的50%,与同处亚洲的日本、韩国相比,还有约2.5倍提升空间。
中国全脂奶粉的产量经历09年低谷后稳步提升,脱脂奶粉产量自13年后逐步减少。2015年11月,奶粉库存产成品总额95.0亿元,同比增长为-4.75%,并不意味着销售形势的好转,1H16国内大包粉库存高达40-50万吨,奶粉去库存压力仍存在。
成本环境:国际饲料价格回升走高,中国主要饲料价格持续低迷。16年3月份全球饲料原料价格折合人民币1.38元/公斤,环比+6.5%,同比-5.3%。受到4月份国际原油和大宗原料的走强影响,国际饲料价格继续上涨,且涨幅有所放大到了6.5%,已经接近原料奶的价格。
国内饲料价格低位,养殖成本压力小。截止7月1日中国玉米现货价格小幅反弹,平均价格为1973.44元/吨,周环比稍涨0.81%,月环比上涨7%。进口苜蓿草价格:2016年2月,进口苜蓿草平均到岸价320.84美元/吨,环比升0.3%,同比降20.2%。奶粮比近期略有回落。
中国玉米现货价格走势

中国奶粮比回落

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