药品销售渠道变革:网售处方药破冰利好商业企业
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一、“药占比”下降将可能促进处方外流
国务院:力争到2017年试点城市公立医院药占比(不含中药饮片)总体降到30%左右。药占比下降≠药品销售下降。目前的状况下,强压药占比只会把医院的表内收入变成表外收入。
1、第一终端(大中医院)药品销售将逐年放缓,预计未来个位数增长;
2、第二终端(零售药店)短期承接医院处方流出较难,电商体量仍小,预计10%+增长;
3、第三终端(社区服务中心、诊所、中小医院)受益于分级诊疗制度推进,有望20%+较高增速;
4、DTP\DTC药房直接承接医院处方流出,在非医保药品之外,医保药品也有可能逐步流出。

二、处方药营销渠道变革,医药商业的下一个大主题
14年5月《互联网食品药品经营监督管理办法》征求意见稿出台后,处方药网售成为市场关注的热点。但是,由于正式稿迟迟无法出台、处方来源和医保线上支付的瓶颈无法打破,处方药网售一直处于半停滞状态。
伴随近期医改提速,我们认为,处方药向零售终端流转的条件已日渐成熟:1)医院药占比监控趋严,处方从医院向零售终端外流的阻力逐步消除;2)招标降价压力加大,越来越多工业企业选择弃标,并尝试通过零售渠道进行销售;
中为预计,零售终端将在处方药销售中的占比将会逐步提升。而处方药网售政策有望在明年上半年出台,或将成为引爆行业的催化剂。
建议重点关注两类标的:
1)部分针对处方药网售已提前布局的流通企业,如:上海医药、嘉事堂、瑞康医药等;2)部分具备承接外流处方能力的连锁药店企业,如:一心堂、益丰药房、老百姓等。
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