中国医美行业市场小散乱现状

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-08-01 09:18:55】【打印】【关闭】

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经过近40年的发展，我国医美行业已经和金融，文化传媒，娱乐影视等行业产生联动，形成针对广大爱美人士的大医美生态产业。据我们分析，整个医美产业生态圈由核心和外围两部分构成：核心产业从医美技术，流通和用户服务方面构成整个生态产业的主干，涉及泛医美产业链的其他行业从用户宣传，偏好导向，衍生服务和等方面入手，促进整个生态圈稳定发展。

医疗美容产业链

行业链上游：医美原材料与耗材提供商（如玻尿酸，胶原蛋白，硅橡胶等）、医美器械商（如激光美容仪、射频美容仪等）

行业链中游：各级代理商（如韩国LG伊婉玻尿酸的中国独代华东宁波）

行业链下游：公立医院美容整形科室、民营整形机构、小型私人美容机构等。

与整容发达国家相比，我国医美市场依然处在”蓄势期”，市场格局呈现小散乱现状。主要原因在于：

行业监管尚未成熟，行业链“薰莸同器”现象亟待改善：自2002年《医疗美容服务管理办法》颁布以来，国家有关部门对于医美行业的监管口子日趋收紧。只是从市场方面来看，一线监管远未成熟。市场上经过CFDA批准正规销售的玻尿酸数量尚不到流通总量的30%。市面上大量充斥着剂型不达标甚至假冒伪劣产品，导致医疗事故频发。同时也增加了用户对于正规医美整形的不安全感。下游端：据开展医整美容业务的医疗机构约有10万余所，其中公立，民营整形机构总占比仅为市场总量的5%。许多黑诊所和私人无照机构充斥市场，对医美消费者的健康安全造成了潜在威胁。行业“薰莸同器”现象亟待改善。

医美行业相关政策梳理

国内医疗美容机构数量分布

用户需求庞大，资源配臵问题亟需解决资源配臵的问题主要体现在地域和人才资源上。从地域角度说，目前我国医疗服务资源主要集中在北上广深和各省中心城市等相对发达地区，对于其他地区患者来说，美容通常意味着异地求诊，频繁面诊和异地护理大大提高了美容成本；从人才资源来看，目前我国民营美容机构数量占据整体的70%，但医美人才资源均集中在公立医院的美容科室，造成公立医院人满为患，民营机构价格偏高的问题。分级诊疗制度的实行短期内无法解决医生资源的地域不均。我们认为，随着医患沟通渠道的简化（如医美APP的推广），线下资源的不平等有望得到缓解。

用户就诊地偏好选择

用户对整形机构偏好选择

高中端美容资源限制压缩国内企业获利空间。调研显示，目前中国的美容消费人群中，中低消费类群体占比最多，但愿意为高价高质买单者也不乏其人。据测算，该群体产生的美容消费约占市场容量的40%。而目前国内医疗资源分布不均导致国内高端市场求大于供的现状。而随着美容旅游之类的中介服务兴起，越来越多的人选择出国整容。本土高端美容业将陷入低利空间，导致行业内价差不明显，服务质量平庸化等问题，企业获利空间被压缩，只有通过打营销牌赢得市场。根据已披露民营医院和美容机构公告计算，目前企业平均营销成本已经占到总盈利的40%-50%。长此以往，民营类医美机构的运营负担会持续加重。

国人对美容价格接受情况