国内精细化工和环保新材料行业竞争格局与发展趋势

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1、行业竞争格局

精细化工和环保新材料行业对技术要求较高、新产品开发周期较长且投入较大，以往欧美等发达国家的国际行业巨头在众多精细化工行业细分领域拥有较强的技术优势，占据着较高的市场份额。近年来，由于精细化工行业具有产业链较长而复杂的特点，具备全球化分工合作的基础。且以中国为代表的新兴市场迅速发展，自主创新能力提高，产品科技含量增强，产品质量提升，加之其充足的投资来源和明显的成本优势，精细化工产业链中中间体及原药、单体等生产环节呈现出明显向上述新兴市场转移趋势，新兴市场的精细化工企业面临巨大的产业转移机会。

由于精细化工和环保新材料行业较为细分，产品针对强，特质性高，每种产品的市场规模均不会很大，因此对于精细化工中的每个细分市场，参与企业数量都不会很多，行业竞争格局多体现为垄断或几家寡头竞争的局面。主要产品所在细分市场竞争格局如下：

（1）偏苯三酸酐行业的竞争格局

尽管偏苯三酸酐的生产工艺最早起源于国外，但欧美等国的生产企业在偏苯三酸酐领域正面临我国企业的巨大竞争压力，竞争格局逐步向中国转移和倾斜。偏苯三酸酐属于精细化工中间体，产品质量和技术指标是客户核心关注点，中国企业的产品质量和技术指标已完全能够满足国外各类客户的需求。此外，中国企业由于装置成本较低，加之相对较低的劳动力成本，使国内企业生产的偏苯三酸酐产品在国际市场上具有很高的竞争力，包括巴斯夫、艾伦塔斯、爱敬化工、花王、联成化学、阿克苏诺贝尔等国际化工行业巨头都从中国企业购入偏苯三酸酐。

目前，偏苯三酸酐生产领域的国际产能逐渐退出和缩小。截止2014年底，国际企业中BP-Amoco的马来西亚和比利时工厂、德国Saarbergwerk公司、日本大赛珞公司、日本三菱瓦斯化学的偏苯三酸酐生产装置均已陆续关闭或停产，正常生产的国际企业仅有美国FHR和意大利波林集团两家。

而伴随国际企业逐渐退出的契机，国内企业也经历了产能扩张和竞争加剧时期，中小型企业在行业竞争中逐渐淘汰。经历一系列产业整合后，国内偏苯三酸酐生产企业目前基本形成了正丹化学、百川股份、波林常州和泰达新材四大企业占据几乎所有产能的产业格局，其中正丹化学2014年度产能、产量占比在50%以上，在全球也位列第二。

在可预见的将来，国际企业没有偏苯三酸酐扩建项目，新装置扩建基本来自中国，届时随着国内偏苯三酸酐生产企业扩建产能的陆续投产，国内企业的市场竞争力有望在世界范围内进一步加强。国内企业新建产能也基本来自上述四大企业，新建产能规模的分布和比例与目前基本一致，因此未来行业竞争格局将在目前基础上得到进一步维持和巩固。

（2）偏苯三酸三辛酯行业的竞争格局

全球偏苯三酸三辛酯生产装置主要集中在亚洲，产能占比达到一半以上，其次是北美和欧洲。目前偏苯三酸三辛酯国外主要生产厂家有台湾的联成化学、美国的Eastman、ExxooMobil、Lanxess、TeknorApex-Tennessee、韩国的Aekyung、LGChemical、荷兰的DSM、日本的KaoPlasticizer、德国的巴斯夫等。

国内偏苯三酸三辛酯市场呈现出国际企业在境内设立分支机构或合资企业与本土企业并重的格局。截至2014年底，国内TOTM装置主要集中在波林常州、联成化学、爱敬化工、山东蓝帆、正丹化学、河南庆安、百川股份、浙江嘉澳、昆山合峰、浙江海利业等企业中。偏苯三酸三辛酯的主要原材料为偏苯三酸酐，由于原材料紧缺、设备检修等原因，目前部分偏苯三酸三辛酯生产企业存在开工率偏低的情形。2014年，偏苯三酸三辛酯按照产量口径前五大生产企业为波林常州、联成化学、爱敬化工、山东蓝帆、正丹化学；其中，正丹化学于当年才开始正式生产销售，已排入前五第一梯队，目前增长速度很快，是因为其为国内最大的偏苯三酸酐生产企业，在全球范围内产能、产量排名第二，掌握原料优势，因此发展偏苯三酸三辛酯具有较强的竞争优势。

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