动力锂电池产业高度景气,行业整合大势所趋
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动力电池的强劲需求掀起了整个产业链原材料(金属矿、石墨矿)以及锂电池四大材料的繁荣景象。上游电池级碳酸锂价格从去年11月起一路猛涨至160000元/吨,原材料及动力锂电池四大材料上市公司业绩喜人。在经历了去年动力锂电池行业突飞猛进的产能扩充后,2016年下半年很可能出现结构性产能过剩的情况,行业洗牌在所难免,龙头企业的竞争优势将进一步凸显出来,并将受益于行业集中度的提升。
动力锂电池产业链全景图

锂电池的成本结构

中国动力锂电池企业数量变化(单位:家)

在锂电池行业的五大细分模块当中,目前除了负极材料市场竞争格局相对平稳以外,其余模块的市场热度均非常火爆。其中最热的莫属三元材料暂停风波,其引爆了由来已久的正极材料路线之争。我们相信,三元材料依然是未来高能量动力电池的发展方向,此次风波将使龙头企业继续转型,未来市场前景广阔。此外,隔膜国产化进程也在不断加速,国内龙头企业纷纷建成湿法隔膜生产线,有望在今年抢夺被国外厂商瓜分的高端隔膜市场,业绩值得期待。
动力锂电池产业链的代表性公司

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