国内柔性自动化生产装备及工业机器人市场竞争格局

来源：中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期：2015-05-04 14:03:48】【打印】【关闭】

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（1）零部件市场

柔性自动化生产设备及工业机器人系统的核心零部件是指机器人传动系统、控制系统和人机交互系统，对设备性能起到关键影响作用、并具有通用性和模块化的部件单元，主要分为三部分：精密减速器、伺服系统、控制系统，分别占到工业机器人本体成本的35%、25%和15%左右，剩余部分主要为一些机械配件等。

（2）工业机器人本体市场

工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。从品种上看，可以分为直角坐标型、平面多关节型、多关节型、并联型、圆柱坐标型等，其中多关节机器人（也称“关节手臂”或“机械臂”）是工业机器人最常见的形态，适合装配、喷漆、搬运、焊接等各类工作。

目前，欧洲企业和日本企业是全球工业机器人的主要供应商，ABB、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川（YASKAWA）四家占据着全球工业机器人绝对的市场份额。在我国工业机器人市场中，依然也是上述四大国际品牌占据市场主导地位。目前，国外工业机器人本体企业占据中国近90%的市场份额，ABB、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川（YASKAWA）四家的合计占比则高达65%。国内机器人企业基本处于发展的起步阶段，规模相对较小，在国内的市场占有率约为10%。2013年，沈阳新松机器人本体销量为1,500台，约占市场份额的5%左右。

（3）柔性自动化生产设备及工业机器人系统应用

①市场方兴未艾，本土企业具有天然优势

目前，工业机器人的大规模普及为国内相关系统集成商及柔性自动化生产商带来巨大发展机遇。目前，一些主要国际工业机器人公司在中国并不直接提供机器人自动化系统的集成服务，而是将机器人本体销售给柔性自动化设备生产商及下游系统集成商，由其直接面对终端客户。通常情况下，自动化生产设备交付后，会有1-3年的质保期，约定由柔性自动化设备生产商及下游系统集成商负责后续的保养维护工作。同时会规定严格的响应速度，一般要求在约定时间内抵达现场进行排查检修、恢复生产。因此，系统集成商是否具有随时实地工作的能力是客户在选择自动化生产线供应商的重要依据，本土企业具有天然地域优势。

②企业规模普遍较小，市场竞争结构不完全

柔性自动化生产设备是一种非标准化的制造过程，需根据客户定制要求进行模块、夹具的选配、组合，设备状态、工艺参数的全新设计，因此国内的系统集成商在发展初期大多选择专注于某个领域，充分挖掘下游产品的技术特点与要求，钻研有关行业的系统集成方式方法，最终获得较高的行业技术经验壁垒。然后再在现有技术基础、经验积累上进行稳步产业扩张，实现多业务线、跨领域的技术应用。因此，这在一定程度上形成了行业发展初期，系统集成商规模普遍较小、市场竞争结构不完全的局面。

从国内机器人市场发展现状来看，下游客户对柔性自动化生产设备提供商及工业机器人系统集成商的项目经验、研发水平、资金实力要求严格，行业进入门槛较高。未来，具有较强技术研发底蕴、项目经验丰富的行业企业将在即将到来的应用领域大扩展的背景中胜出。

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