新海宜:转型军工通信+云计算,打开新成长空间
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转型初显成效,业绩快速增长。公司成立于1997年,传统业务主营通信网络配线。2007年起,公司通过增资方式收购易软技术,进军软件行业;2011年与苏州中科院纳米所合作,开拓LED业务。近年来,通过资源整合及产品升级,公司产业进一步扩展到专网通信、IDC;软件业务也从外包服务转型到O2O平台、手游及电商平台。公司目前已形成军工专网通信、IDC、新能源LED、软件相关电商四大业务板块。公司2014年营收11.42亿元(YOY38.72%),归母净利润1.34亿元(YOY57.16%),业绩快速增长,主要原因是LED与通信业务高速增长,转型已初显成效。
受益军民融合,通信专网业务将进入高速增长通道。2014年通信产品收入5.63亿元(YOY46.61%),主要原因是2014年初公司成立孙公司新海宜电子技术,进军专网通信领域,成立仅3个月即获得2.6亿元订单,全年贡献收入2.25亿元,彰显在技术及客户资源方面优势。未来随着我国国防信息化的全面铺开,对军用专网的需求高速增长,其国产化势在必行,我们预计公司该类产品订单将持续高增长,将成为拉动公司业绩增长的主要贡献点。
进军IDC,打造业务新增长点。2014年公司与苏州电信合作开展IDC业务,公司负责IDC建设及运维,苏州电信提供带宽以及客户资源(苏州电信拥有百度、阿里、360、小米等丰富客户资源)。
根据公司4月份定增预案,公司拟以4.3亿元用于增加机架数量,从目前1500台增加到6000台;4.6亿元用于云平台建设。此外,公司通过陆续参股广和慧云和无限动力公司,拓展分布式云项目和大数据分析。其中,广和慧云已完成43个城市的分布式云建设,持续在全国三、四线城市拓展云服务平台;无限动力覆盖超过1亿的移动互联网用户,每日数据量超过1TB,积累了丰富的客户资源。我们认为,公司正逐步从机房出租服务商向深层次的整体解决方案供应商转变(构建硬件设备-IDC-云平台-数据分析-智能推送的完整生产链)。未来随着互联网相关客户业务快速发展,公司IDC产业将全面受益。
LED业务进入高速增长期。2014年公司LED业务开始发力,营收1.43亿元,同比大幅增长403.30%。子公司新纳晶扩产一期已稳定量产,其所生产的新一代外延片和芯片在LED产业链中技术难度最大,利润水平较高。新纳晶一期已投资6.9亿元购买20台MOCVD及配套设备,第二期扩产计划于2014年启动,投资4.66亿元再次购买20台MOCVD及配套设备,进一步扩大LED芯片产能。根据Ofweek网数据,2014年全球LED市场规模为469.8亿美元,按中国20%的市占率计算,我国市场规模约100亿美元级别。公司LED相关业务已进入高速增长通道,成为公司业绩高增长的重要支撑。
拥抱互联网+,打造教育、美业O2O平台。(1)增资软酷网络进入教育O2O。2014年,子公司易软技术对软酷网络进行增资,进军O2O教育行业。软酷网络拥有考拉网和软酷网两大学习平台,主要业务为基于互联网的混合式教育。(2)定增进军健康美业O2O。2015年4月定增1.56亿元投入社区健康美业O2O服务平台,美业是我国第三产业中仅次于餐饮的大行业,整体规模近万亿元,市场极为广阔。(3)手游孵化平台已开始收获。公司2014年初手游孵化平台正式上线,公司所投资的约10款手游项目2014年已贡献4000万元收入。我们预计,随着手游业务快速发展及新业务稳步拓展,公司软件互联网业务将呈现加速发展态势。
大股东参与定增及员工持股,彰显对公司长远发展信心。2014年,公司推出员工持股计划,员工通过认购兴证证券资管公司设立的鑫众2号集合计划中的次级份额参与,筹集资金总额1.1亿元。2015年4月,公司公告定增预案,实际控制人出资8.6亿元认购5800万股,占非公开发行股份数量的52.7%,锁定期3年。我们认为,实际控制人认购、员工持股一方面有利于激发管理层及员工积极性,另一方面体现管理层对公司未来发展信心。
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