中航机电:航空机电唯一上市平台
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投资收益、营业外收入致公司第三季度业绩放量,预计全年将稳定增长。公司第三季度业绩的大幅提升源于投资收益4307.64万元,同比增加329.12%,且营业外收入4045.76万元,较去年同期提高299.68%。此外,我们认为,公司积极拓展汽车领域的下游高端客户,汽车类产品的盈利能力亦存在一定的提升空间。公司军品收入占比约为51%,且军品一般具备在四季度确认当年收入的特征,中为预计公司全年业绩将稳定增长。
航空机电龙头,板块整合持续推进,汽车产品下游有望进一步突破。我们测算未来20年航空机电系统市场近万亿,成长空间极广阔。公司作为行业龙头将持续受益。此外,公司目前托管机电系统公司旗下18家公司,于2014年11月底收购其中5家。未来随中航工业集团资本运作的持续推进,机电板块资产仍存在继续以上市公司为平台进一步进行整合的预期。此外,由于被收购标的KOKINETICSGmbH主营汽车调节机构相关领域的业务,拥有国际高端汽车厂商的客户储备,我们预计,未来公司汽车产品下游有望进一步突破。
增发获国资委批复,员工持股计划提振市场信心。根据方案,本次发行将募集不超过26亿元用于偿还银行贷款,完成后,预计每年将减少财务费用1.56亿元。此外,核心团队通过“机电振兴1号”认购公司新发股份1055.94万股(认购价格14.48元/股)。我们认为,高管参与增发显示管理层对未来发展的信心,利于充分激发管理层积极性,提升上市公司管理运营效率。
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