包装行设备业的概况

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包装设备分类方法众多，按照包装工序分类，可以分为灌装、成型装填封口设备，捆扎码垛缠绕设备，贴标打码设备及其他设备等；按照是否与被包装物直接接触，可以分为一次包装设备和二次包装设备。一次包装设备也称前道包装设备，指直接与被包装物直接接触的包装设备，包括食品真空包装机、饮料灌装机等，二次包装设备也称后道包装设备，如捆扎机，贴标机和缠绕机等。

包装设备示意

我国包装设备行业市场规模约640亿元。根据中国食品与包装机械工业协会数据，2006~2013年，我国包装机械行业市场需求从182亿元提高到569亿元，年均复合增长率约17.68%。根据Freedonia预测，到2019年，全球包装机械市场规模将达到445亿美元，其中中国可达126.5亿美元（折合约822亿人民币，对应2013~2019年年均增长约6.3%，2015年接近640亿元）。

包装行业是典型的大行业、小公司竞争格局。目前，我国规模以上的包装设备生产企业280家，包装设备生产企业总计超过3600家。以2015年收入计算，行业龙头永创智能收入仅9亿，市场占有率仅约1.4%，行业分散。

2015年主要竞争对手收入情况

行业内生增长依靠人工替代和中低端进口替代。1）相较于前道包装，后道包装单机设备技术门槛较低，目前后道包装设备已经基本实现国产化，技术水平与国外接近，行业发展主要依靠人工替代。目前一条典型的医药行业后道包装生产线可节省人工20~30人，包装线投资约350万~500万元。以人工成本8万元/年计算，医药行业后道包装线的回收期已在3年以内，人工替代已经具备条件。2）前道包装设备目前基本由外资把持，国产产品技术落后5~6年。内资企业未来在中、低端设备中有进口替代空间。饮料行业集中度较高，生产规模较大的饮料企业如雪花啤酒等一般采用高速进口设备。但中小饮料生产企业产能需求不高，采用中、低速的国产灌装设备更具性价比，目前一条进口饮料生产线价格约在8000万元左右，而国产的仅3000万左右。

外延扩张帮助企业快速成长。下游客户较青睐具备“交钥匙”能力的系统集成企业，而目前内资企业规模较小、产品单一，难以满足客户需求。对比国际包装设备龙头德国克朗斯成长经验，我们认为产业链延伸是行业趋势，研发和并购能力优异的企业有望受益。1）短期看，内资企业间互相并购有望实现联合竞标，在中低端设备中与外资竞争，实现进口替代。2）长期看，包装设备企业有望成为工业4.0核心标的，远期市场空间广阔。

后道包装在工业4.0中所处位臵示意