动力电池未来同步大幅增长，政策调整效果初显

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-09 14:15:57】【打印】【关闭】

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锂离子电池是电动汽车最核心的零部件，成本占比最大，普遍在45%左右。在车用动力锂离子电池成本结构中，材料成本占比接近75%的高水平，包括劳动力成本、制造成本（如厂房、设备、能源等）、其他成本（资金使用成本、环保成本等）合计占比25%。锂电池的四大核心材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜，四大材料占锂电池的成本比重高达51%。分品种看，正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，占锂电池总成本的28%，负极材料、电解液和隔膜成本占比分别为7%、8%和7%。

动力电池占新能源汽车成本比重约45%

2015年中国市场车用动力电池单元成本结构

未来5年新能源汽车仍是锂离子动力电池需求迅猛增长的最大引擎，对应动力电池需求量CAGR约34%。根据行业统计，2016年上半年国内动力电池产量为12.72GWh，同比增长201%，库存占比增加至20.6%；电池核心四大材料产值为159亿元，同比增长85%，环比增长13.6%。我们预测，2020年我国新能源汽车对动力电池需求量将达74GWh，5年复合增速34%，其中纯电动乘用车用动力电池CAGR约32%、插电式混合动力乘用车用动力电池CAGR约46%、纯电动客车用动力电池CAGR约37%、插电式混合动力客车用动力电池CAGR约25%、纯电动专用车用动力电池CAGR约23%、插电式混合动力专用车用动力电池CAGR约43%。

未来5年中国新能源汽车对应动力电池需求量预测

各大企业纷纷布局锂电池行业，业内企业加速扩产步伐，兼并收购事件频发，动力电池或迎来阶段性产能过剩，行业竞争进一步加剧。随着市场需求的强劲增长，以及大量社会资本的涌入，锂离子动力电池生产企业产能规划从2015年下半年开始大幅扩张。据行业统计，仅2016年上半年我国已有54家锂电池行业公司发布了扩产计划，投资金额累计约1160亿元，比亚迪、宁德新能源、国轩高科、天津力神等国内动力电池领军企业投资额均在30亿元以上，其中比亚迪计划定增150亿元新增66GWh动力电池产能。同时，锂电池行业资本运作不断发生，2016年上半年并购金额超过150亿元，其他领域企业通过并购锂电池产业链相关企业，进入锂电池领域，在寻求产业发展热点以获得良好投资回报率的同时，寻求新的业务和利润增长点实现积极转型。

据行业统计，2016年我国动力电池企业的规划产能达到61.5GWh，以7成的产能利用率计算，2016年产量将达43GWh。假设2016年电动汽车产量达到我们预期的64万辆，动力电池市场需求约31GWh，再加上电动自行车、电动工具等消费领域，锂离子动力电池市场需求约35GWh,因此2016年下半年开始我国锂离子动力电池市场或形成供过于求的局面。

中国动力电池产能与产量

2016年中国动力电池企业产能规划

政策调整效果初显。2016年上半年，工信部共发布4批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，共包括企业57家，其中动力蓄电池企业56家、电池系统企业1家。根据新能源汽车推广的最新规定，只有采用了动力电池目录企业的电池产品的新能源汽车才有资格进入推广目录，进而获得国家及地方补贴。因此，进入名单与未进入名单的企业纷纷调整发展战略。此外，由于外资企业均未进入动力电池目录，预计其在华市场份额将受较大影响。

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